Các doanh nghiệp trong “hệ sinh thái Sovico” của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã phát hành gần 30.000 tỷ đồng trái phiếu như thế nào?

Kể từ thời điểm năm 2021 đến nay, các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Sovico của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo (không tính HDBank) đã hoạt động cực kỳ tích cực trên thị trường trái phiếu. Đáng chú ý là các đợt phát hành của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, Công ty CP Sovico, Công ty CP Tập đoàn Sovico, Địa ốc Phú Long,…

Tập đoàn Sovico (Sovico Group) là tập đoàn đa ngành do ông Nguyễn Thanh Hùng (Chủ tịch sáng lập) và vợ là tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo (Chủ tịch HĐQT). Hệ sinh thái Sovico có các công ty thành viên kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như ngân hàng, bảo hiểm, xăng dầu, hàng không, bất động sản nghỉ dưỡng, năng lượng, giáo dục.

Kể từ đầu năm 2021, các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Sovico đã trải qua nhiều đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị lên đến 27.800 tỷ đồng.

Đầu tiên phải kể đến Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (Vietjet Air – Mã CK: VJC), có cổ đông thành lập là CTCP Tập đoàn Sovico. Theo thống kê của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), hồi giữa tháng 2/2022, Vietjet thông báo kết quả chào bán 3.000 tỷ đồng trái phiếu cho một tổ chức trong nước với kỳ hạn 36 tháng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, trả lãi 6 tháng/lần với lãi suất thực tế được tính 9,5%/năm.

Trước đó, Vietjet đã 6 lần huy động vốn thông qua kênh trái phiếu với tổng giá trị 7.000 tỷ đồng và kỳ hạn 36 hoặc 60 tháng. Hãng hàng không này đã huy động tổng cộng 10.000 tỷ đồng trái phiếu trong khoảng một năm qua.

Được biết, tổng số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để đầu tư cơ sở vật chất, tài sản cố định, thiết bị, công cụ dụng cụ nhằm tăng cường năng lực khai thác vận tải hàng không và phát triển các hoạt động kinh doanh khác phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Vietjet.

Các đợt phát hành trái phiếu của Vietjet Air kể từ năm 2021 đến nay (Nguồn: HNX).  
Các đợt phát hành trái phiếu của Vietjet Air kể từ năm 2021 đến nay (Nguồn: HNX).  

Ngoài khoản nợ 10.000 tỷ trái phiếu, Vietjet còn phải gánh khoản nợ hơn 7.000 tỷ đồng. Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2022, Vietjet Air đang có dư nợ vay ngắn hạn gần 7.200 tỷ tại các ngân hàng như HDBank, Vietinbank, MBbank, Woorri Bank…Dư nợ vay ngắn hạn của Vietjet đã tăng mạnh mẽ từ mức hơn 5.700 tỷ đồng đầu năm lên gần 7.200 tỷ đồng cuối quý 1/2022.

Nguồn: BCTC Hợp nhất quý I/2022 của VJC.  
Nguồn: BCTC Hợp nhất quý I/2022 của VJC.  

Bên cạnh đó, VJC cũng còn phải chịu thêm khoản lãi vay hàng quý lên đến trăm tỷ. Cụ thể, riêng quý 1/2022, Vietjet Air phải trả lãi vay 324 tỷ đồng, gần gấp 3 con số 120 tỷ đồng cùng kỳ năm 2021. Tức, mỗi ngày trôi qua, Vietjet Air đang phải gánh ít nhất hơn 10 tỷ đồng chi phí lãi vay.

Nguồn: BCTC Hợp nhất quý I/2022 của VJC.  
Nguồn: BCTC Hợp nhất quý I/2022 của VJC.  

Bên cạnh Vietjet Air, một pháp nhân khác trong ‘hệ sinh thái Sovico’ cũng huy động hàng nghìn tỷ trái phiếu trong năm vừa qua là Công ty Cổ phần Tập đoàn Sovico.

Cụ thể, kể từ tháng 3/2021 đến nay, Sovico đã huy động 6.000 tỷ thông qua 5 đợt phát hành trái phiếu. Các lô trái phiếu của Sovico đều có kỳ hạn 36 tháng, đều đáo hạn vào năm 2024 với lãi suất 10,5%/năm.

Lô trái phiếu nghìn tỷ gần nhất được Sovico phát hành vào ngày 21/9/2021.  
Lô trái phiếu nghìn tỷ gần nhất được Sovico phát hành vào ngày 21/9/2021.  

Các lô trái phiếu được Sovico phát hành đều thuộc loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, được tư vấn phát hành bởi Công ty CP chứng khoán HDB – một công ty khác cũng thuộc hệ sinh thái Sovico Group.

Mục đích phát hành đều nhằm thực hiện tài trợ vốn cho các dự án, chương trình đầu tư và tăng quy mô vốn hoạt động.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Sovico (Sovico Holdings) cũng đã huy động 5.000 tỷ từ kênh trái phiếu. Cụ thể, kết thúc năm 2021, Sovico Holdings đã trải qua 5 đợt phát hành trái phiếu. Số tiền thu về của mỗi đợt là 1.000 tỷ đồng.

Đợt phát hành gần nhất diễn ra vào ngày 21/12/2021 với khối lượng là 10.000 trái phiếu, mệnh giá tương ứng là 100 triệu đồng/trái phiếu. Giúp Sovico Holdings thu về 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào ngày 21/12/2024.

Các thông tin cơ bản khác như lãi suất, trái chủ mua trái phiếu hay mục đích phát hành thì không được doanh nghiệp công bố.

Với Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long (pháp nhân chính trong lĩnh vực bất động sản của Sovico) cũng đã kịp phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu khi kết thúc năm 2021.

Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 31/3/2021, kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào ngày 31/3/2024. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo. Mục đích phát hành đều nhằm thực hiện tài trợ vốn cho các dự án, chương trình đầu tư và tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp.

Trong đó, tổ chức tư vấn, đại lý phát hành, đại lý lưu ký và quản lý chuyển nhượng, đại lý thanh toán gốc, lãi trái phiếu đều là Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB (HDBS).

Lô trái phiếu 2.000 tỷ được Địa ốc Phú Long phát hành vào ngày 31/3/2021.  
Lô trái phiếu 2.000 tỷ được Địa ốc Phú Long phát hành vào ngày 31/3/2021.  

Trong khi đó, một pháp nhân đáng chú khác là CTCP Bất động sản Dragon Village (chủ đầu tư Khu đô thị Dragon Village tại TP. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh – dự án do chính Địa ốc Phú Long phát triển) cũng đã huy động thành công 2.800 tỷ đồng sau 5 đợt phát hành.

Các đợt phát hành trái phiếu của Dragon Village (Nguồn: HNX).  
Các đợt phát hành trái phiếu của Dragon Village (Nguồn: HNX).  

Trong đó, với 4 lô trái phiếu không tài sản đảm bảo với tổng số vốn thu được là 2.000 tỷ đồng, trong đó 1.500 tỷ đồng để rót vào dự án Khu đô thị Rose Valley.

Được biết, dự án Khu đô thị Rose Valley có quy mô 75,4 ha với tổng vốn đầu tư gần 12.000 tỷ đồng, nằm tại Mê Linh, Hà Nội. Chủ đầu tư của dự án này là CTCP Vĩnh Sơn do Dragon Village nắm 60% vốn điều lệ.

Còn Dragon Village, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 5/2014, có địa chỉ tại Tòa nhà PV Gas, 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh. Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Đặng Duy Hải.

Một cái tên đáng chú khác thuộc hệ sinh thái Sovico cũng gây chú ý khi phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 2.000 tỷ là Liên doanh TNHH Đô thị mới An Khánh (An Khánh JVC).

Cụ thể, 2 lô trái phiếu của An Khánh JVC được phát hành lần lượt vào các ngày 29/11 và 20/12/2021 với giá trị 1.000 tỷ đồng mỗi lô.

Hai lô trái phiếu của An Khánh JCV.  
Hai lô trái phiếu của An Khánh JCV.  

Các lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 36 tháng và lãi suất 11% mỗi năm. Bên mua là một tổ chức trong nước không được công bố danh tính. Mục đích phát hành nhằm cơ cấu nợ và tăng quy mô vốn hoạt động của tổ chức phát hành.

Theo tìm hiểu, Liên doanh TNHH Đô thị mới An Khánh là chủ đầu tư Khu đô thị Bắc An Khánh (tên thương mại là Splendora) có quy mô hơn 264 ha, thuộc các xã: An Khánh, Lại Yên, Song Phương và Vân Canh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.

Trước đây, dự án này do Vinaconex và đối tác Hàn Quốc là Posco E&C cùng triển khai với tỷ lệ vốn góp mỗi bên 50%. Sau đó phần vốn góp của đối tác ngoại được sở hữu bởi CTCP Địa ốc Phú Long. Vinaconex cũng thoái hết vốn tại An Khánh JVC vào giữa tháng 8 năm ngoái.

Quang Anh

Theo Kinh doanh & Phát triển