SeABank muốn phát hành trái phiếu quốc tế

SeABank thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 3/10 để lấy ý kiến về việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Trước SeABank, nhiều ngân hàng khác cũng đã công bố kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế như SHB, TPBank và VPBank.

Cụ thể, VPBank dự kiến phát hành tối đa 1 tỉ USD trái phiếu quốc tế theo chương trình Euro Medium Term Note và 120 triệu USD trái phiếu doanh nghiệp xanh (Green Bond).

Ngân hàng này đã huy động thành công 300 triệu USD (tương đương hơn 7.100 tỉ đồng) trái phiếu quốc tế kì hạn 3 năm dưới sự tư vấn của các tổ chức danh tiếng là BNP Paribas, JP Morgan và Standard Chartered trong đợt đầu

Còn TPBank và SHB mới chỉ dừng ở bước lên kế hoạch phát hành lần lượt 200 triệu USD và 500 triệu USD trái phiếu quốc tế trong quí III/2019 hoặc năm 2020 nhằm tăng vốn cấp 2.

Bên cạnh kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế, SeABank cũng đang đẩy mạnh phát hành trái phiếu tại thị trường truờng nước.

Theo số liệu thống kê của MBS, tính đến ngày 15/9, SeABank đã phát hành thành công tổng cộng 4.900 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 2 – 3 năm tại thị trường trong nước với lãi suất dao động từ 6,7 – 9,9%/năm.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2019, SeABank đã thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 7.688 tỉ đồng lên 9.369 tỉ đồng thay vì mức 9.019 tỉ đồng theo kế hoạch trước đó.

Ngân hàng sẽ lựa chọn một trong ba phương án tăng vốn theo sự chấp thuận của NHNN.

Cụ thể, phương án (1) là phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức; (2) chào bán cho các cổ đông hiện hữu và/hoặc (3) phát hành riêng lẻ cho các cá nhân, tổ chức đủ điều kiện trở thành cổ đông của ngân hàng.

Cùng với đó, các cổ đông ngân hàng cũng thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE. Thời gian dự kiến niêm yết trong khoảng từ 2019 - 2020.

Trong đó, ĐHCĐ giao cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Toàn bộ số cổ phiếu của SeABank sẽ tiếp tục được đăng kí lưu ký tại Trung tâm lưu kí Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Theo Tuyết Mai/ Thời Báo Chứng Khoán