Thương vụ huy động 3.000 tỷ đồng của DIC Corp có diễn biến mới

Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG) vừa thông qua điều chỉnh thứ tự đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được thực hiện trước đợt phát hành khác. Được biết, đây là thương vụ DIC Corp chào bán thêm 200 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động 3.000 tỷ đồng.

Theo DIC Corp, lý do để ưu tiên tập trung thực hiện thương vụ này là để kịp tiến độ huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư theo đúng mục đích sử dụng vốn.

Ngoài ra, công ty cũng điều chỉnh thời gian chào bán cổ phiếu dự kiến trong quý II- IV/2024 sang quý IV/2024.

Bên cạnh đó, DIC Corp cũng điều chỉnh toàn bộ số tiền huy động dự kiến 3.000 tỷ đồng. Trong đó, công ty dự kiến dùng 1.135 tỷ đồng để đầu tư dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques (CSJ) giai đoạn 2&3; 1.426 tỷ đồng để đầu tư dự án Vị Thanh. Số tiền 439 tỷ đồng còn lại dự kiến dùng để thanh toán trái phiếu mã DIGH2124003 (trái phiếu đáo hạn ngày 26/11/2024).

So với kế hoạch đã thông qua đầu năm, kế hoạch giải ngân mới đã tăng đầu tư vào dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh thêm 461 tỷ đồng; ở chiều ngược lại, số tiền dùng để trả nợ trái phiếu bị giảm 461 tỷ đồng.

DIC Corp cho biết thêm, sẽ ưu tiên số tiền huy động để đầu tư dự án CSJ – giai đoạn 2&3, sau đó đầu tư dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh và cuối cùng là trả nợ trái phiếu đến hạn.

Trong trường hợp không chào bán hết cổ phiếu hoặc chỉ đạt tối thiểu 70% số cổ phiếu dự kiến chào bán để thực hiện dự án (119.513.334 cổ phiếu), dẫn đến số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho phương án trên, HĐQT sẽ cân nhắc và sử dụng riêng lẻ một cách tuần tự hoặc đồng thời các giải pháp gồm: sử dụng vốn tự có; bổ sung từ vốn vay ngân hàng; tìm kiếm nhà đầu tư tham gia góp vốn vào dự án; phát hành trái phiếu hoặc các giải pháp khác.

Theo tìm hiểu, dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh nằm tại phường 4, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang với quy mô 83,46ha, tổng vốn đầu tư 5.649,27 tỷ đồng. Đây là 1 trong 4 dự án trọng điểm của Tập đoàn DIC giai đoạn 2022 - 2025. Tính tới cuối năm 2023, dự án mới giải phóng mặt bằng được 75,68ha/83,46ha.

Liên quan đến dự án này, hồi đầu tháng 7/2024, DIC Corp đã thông qua chuyển nhượng 3.560,5 m2 khu đất thương mại dịch vụ 1 thuộc Dự án cho CTCP Đầu tư Phát triển Tầm nhìn DIC (Viết tắt: DIC Vision), thời gian chuyển nhượng sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho phép chuyển nhượng một phần dự án.

Được biết, khu đất được quy hoạch để đầu tư xây dựng hoàn chỉnh 1 tổ hợp công trình có chiều cao từ 1 - 2 tầng theo quy hoạch, công trình cấp 3 và có công suất phục vụ từ 300 - 500 người.

Theo tìm hiểu, tính tới 31/3/2024, DIC Corp đang sở hữu 98,67% vốn tại DIC Vision, hạch toán là khoản đầu tư vào công ty con và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Trong đó, DIC Corp đã đầu tư 59,2 tỷ đồng vào DIC Vision, trích lập dự phòng 4,33 tỷ đồng (khoản đầu tư đang có lỗ luỹ kế).

DIC Vision mới thành lập ngày 6/7/2021; địa chỉ tại số 15 Thi Sách, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và do con gái cố Chủ tịch HĐQT DIC Corp Nguyễn Thiện Tuấn là bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (sinh năm 1985) làm đại diện pháp luật.

Ngoài ra, dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques nằm tại số 169 Thuỳ Vân, phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, dự án triển khai trên diện tích 11.311,6 m2, tổng vốn đầu tư 3.577 tỷ đồng. Trong đó, tính tới cuối năm 2023, giai đoạn 1 gồm 372 căn hộ du lịch đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng; giai đoạn 2 và 3 (khối khách sạn 5 sao và căn hộ du lịch, khách sạn), hiện tại hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đang được Bộ Xây dựng thẩm định.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2024, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 635,22 tỷ đồng, tăng 76,8% so với cùng kỳ; lãi trước thuế của DIC Corp là 21,53 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 3,9 tỷ đồng, giảm 95,5% so với nửa đầu năm 2023.

Năm 2024, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu 2.300 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế dự kiến 1.010 tỷ đồng, tăng 508,9% so với thực hiện trong năm 2023 và vốn đầu tư dự kiến 7.211,8 tỷ đồng, tăng 541% so với cùng kỳ.