LienVietPostBank dự chi hơn 1.814 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Chi nghìn tỷ mua lại trái phiếu

Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostBank - mã chứng khoán LPB) vừa thông báo mua lại trước hạn lô trái phiếu hơn 1.814 tỷ đồng phát hành ra công chúng cách đây 2 năm. Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 24/11/2020, có kỳ hạn 7 năm và LienVietPostBank có quyền mua lại toàn bộ.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và thoả mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của LienVietPostBank theo quy định hiện hành.

Được biết, trái phiếu được phát hành vào ngày 24/11/2020 với mã trái phiếu là LPB7Y202001, kỳ hạn 7 năm, có mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu. Ngày thanh toán lãi của kỳ tính lãi thứ hai là 24/11/2022. Ngày thực hiện quyền mua lại là tròn hai năm kể từ ngày phát hành.

Tổng khối lượng trái phiếu đang lưu hành là 1.814,280 trái phiếu. Tổng khối lượng trái phiếu mua lại (theo mệnh giá) là 1.814,280 tỷ đồng. LienVietPostBank có quyền mua lại toàn bộ.

Theo thông báo của LienVietPostBank, nguồn tiền để mua lại trái phiếu LPB7Y202001 là nguồn thu nợ gốc/lãi của các khoản vay được tài trợ vốn từ nguồn vốn phát hành trái phiếu và nguồn vốn huy động khác, nguồn vốn tự tích luỹ, lợi nhuận hoạt động kinh doanh và năng lực tài chính của Tổ chức phát hành.

Trước đó, theo thống kê tổng hợp của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), trong 9 tháng năm 2022, LienVietPostBank cũng đã mua lại 8.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn.

Thị trường trái phiếu thời gian qua chứng kiến hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn khối lượng lớn của nhiều doanh nghiệp và ngân hàng.

Số liệu của VCBS cho thấy, khối lượng trái phiếu mua trước hạn trong 9 tháng năm 2022 đạt 135.180 tỷ đồng. Lượng mua lại trái phiếu có xu hướng tăng cao kể từ tháng 6/2022.

Đứng đầu danh sách này là các ngân hàng thương mại như BIDV mua lại lượng trái phái trước hạn với giá trị 12.672 tỷ đồng; VIB 8.800 tỷ đồng; LPB 8.000 tỷ đồng; SHB 5.450 tỷ đồng, TPBank 4.900 tỷ đồng; OCB 4.700 tỷ đồng…

Động thái mua lại trái phiếu trước hạn diễn ra trong bối cảnh thanh khoản của hệ thống ngân hàng vốn đang ở trạng thái không được dồi dào. Về tăng trưởng tín dụng, số liệu mới cập nhật từ NHNN cho thấy, tính đến ngày 20/10, tín dụng tăng 11,38% so với cuối năm 2021, trong khi cung tiền M2 tăng 3,09% và huy động vốn tăng 4,8%.

LienVietPostBank đã hoàn thành kế hoạch cả năm

Chiến lược tập trung bán lẻ và đẩy mạnh chuyển đổi số giúp Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostBank) ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng.

Tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 313.000 tỷ đồng, tăng 8,5% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 228.000 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng đạt hơn 193.000 tỷ đồng.

Trong quý III/2022, lợi nhuận trước thuế của LienVietPostBank đạt 1.234 tỷ đồng. Theo đó, lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.800 tỷ đồng, tăng 72% so với 9 tháng đầu năm 2021. Lãi sau thuế đạt hơn 3.842 tỷ đồng.

Nhiều mảng kinh doanh có kết quả khả quan, trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 779 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái do các dịch vụ trọng tâm như bảo hiểm, thanh toán quốc tế, ngân hàng số… tăng trưởng tốt.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ngân hàng đã thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 4.800 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2021. Như vậy, chỉ sau 9 tháng đầu năm, LienVietPostBank đã hoàn thành mục tiêu lợi nhuận cả năm. Bên cạnh đó, chất lượng tài sản tiếp tục được cải thiện khi tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,39% cuối tháng 6 xuống còn 1,32% vào cuối tháng 9/2022.

Về huy động vốn, tăng trưởng tiền gửi khách hàng của LienVietPostBank đạt 7,4% trong 9 tháng đầu năm, cao hơn so với mức trung bình toàn ngành. Mảng bán lẻ vẫn là động lực chính khi huy động vốn từ nhóm khách hàng này tăng 8,9% so với đầu năm.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận cho LienVietPostBank tăng vốn điều lệ từ 15.036 tỷ đồng lên 20.091 tỷ đồng theo phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%. Với hơn 1,5 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính ngân hàng sẽ phát hành thêm hơn 225,5 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức lần này.

Sau khi hoàn thành các đợt phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm tối đa 5.255 tỷ đồng, tương đương mức tăng 35%. Số vốn tăng thêm sẽ tạo điều kiện cho LienVietPostBank mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vốn cho khách hàng và đầu tư cho cơ sở hạ tầng, chuyển đổi số.