Angimex dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng để bù lỗ, lên kế hoạch năm 2024 lãi 27 tỷ

Tại đại hội, Angimex đã thông qua các phương án khắc phục nguy cơ lỗ luỹ kế vượt vốn điều lệ thực góp. Trong đó, phương án 1 là phát hành hơn 12,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), với tỷ lệ thực hiện 100 : 68,9478. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng, thời gian triển khai dự kiến trong năm 2023. Nếu thành công, Angimex sẽ nâng vốn điều lệ từ gần 182 tỷ đồng lên 307 tỷ đồng.

Phương án 2, công ty sẽ sử dụng quỹ đầu tư phát triển hơn 120 tỷ đồng và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu hơn 5 tỷ đồng để bù đắp lỗ luỹ kế.

Tại đại hội, lãnh đạo Angimex cũng cho biết HĐQT sẽ ưu tiên thực hiện phương án thưởng cổ phiếu và thực hiện ngay lập tức sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Sau đó, HĐQT công ty sẽ dự thảo các hồ sơ và trình UBCKNN trong thời gian ngắn nhất, dự kiến nộp trong năm 2023. Tuy nhiên, thời gian phê duyệt và khả năng được phê duyệt phụ thuộc vào UBCKNN. Trong trường hợp đến thời điểm 31/12/2023 mà UBCKNN không trả lời hoặc không phê duyệt thì sẽ chuyển sang phương án 2 là sử dụng quỹ đầu tư phát triển và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu để bù đắp lỗ lũy kế.

Liên quan đến kế hoạch chuyển nhượng các dự án, Angimex cho biết, công ty có khoản nợ ngắn hạn phải trả lớn hơn tài sản ngắn hạn nên cơ cấu vốn bị mất cân đối.

Theo giải trình, việc mất cân đối vốn do công ty đã đầu tư mua các nhà máy (tài sản dài hạn) bằng nguồn phát hành trái phiếu ngắn hạn (thời hạn 1 đến 2 năm) và phải trả lãi, đồng thời cũng do lãi vay ngân hàng đến hạn phải trả. Do đó, công ty thiếu hụt dòng tiền để trả nợ cho ngân hàng, nhà đầu tư và không có nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Nhằm giải quyết nhu cầu về vốn giúp công ty vực dậy tình hình tài chính và thúc đẩy hoạt động kinh doanh, công ty quyết định thông qua việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số cổ phần/phần vốn góp của công ty tại các công ty con, công ty liên doanh, liên kết; thông qua việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản là các nhà máy mà công ty đang sở hữu; uỷ quyền cho hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng các dự án đầu tư.

Nhằm tái cơ cấu khoản nợ gói trái phiếu AGMH2123001 và AGMH2223001, đồng thời cải thiện tình hình tài chính của công ty, ĐHĐCĐ Angimex đã thông qua các phương án xử lý 2 gói nợ trái phiếu.

Phương án 1 là phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ. Phương án 2 là phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức kèm chứng quyền riêng lẻ để hoán đổi nợ. Phương án 3 là chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Angimex cho biết, nhằm dự trù cho rủi ro đợt chào bán riêng lẻ không thực hiện được, không được cơ quan nhà nước chấp thuận, kéo dài thời gian triển khai, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để chi trả nợ gốc và lãi vay cho 2 gói trái phiếu, cổ đông cũng thông qua phương án 4 là phát hành trái phiếu để cơ cấu lại nợ của doanh nghiệp.

Về kết quả kinh doanh năm 2023, Angimex dự báo doanh thu đạt 824 tỷ đồng, giảm 76% so với cùng kỳ. Công ty cũng ước lỗ trước thuế của năm 2023 là 60 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 231 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu, công ty dự tính doanh thu ngành thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất với 520 tỷ đồng, tiếp theo là ngành lương thực 250 tỷ đồng.

Sang năm 2024, công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.854 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 27 tỷ đồng.