DRH Holdings huy động thêm 410 tỷ đồng trái phiếu sau đợt chào bán hơn 60 triệu cổ phiếu

Theo đó, ngày 31/5, DRH Holdings đã công bố phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 410 tỷ đồng dưới hình thức mua lại. Đây cũng là thương vụ phát hành trái phiếu đầu tiên của doanh nghiệp này trong năm nay.

Được biết, Theo phương án phát hành mà Hội đồng quản trị công ty đã thông qua trước đó, lô trái phiếu này thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Các chi tiết về lãi suất, trái chủ, mục đích phát hành đều không được công ty tiết lộ. Lô trái phiếu này được công ty phát hành vào ngày 23/2/2022, có kỳ hạn 24 tháng, đáo hạn vào ngày 23/2/2024.

Trước đó, vào tháng 11/2021, DRH Holding cũng phát hành 250 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 2 năm, có tài sản đảm bảo với lãi suất cố định 11%/năm, thanh toán 3 tháng 1 lần.

Về tình hình kinh doanh của DRH, tại thời điểm quý I/2022, tổng nợ phải trả là 2.217 tỷ đồng, trong đó, vay nợ tài chính gần 847 tỷ đồng, cao gấp đôi so với đầu năm và xấp xỉ vốn chủ sở hữu doanh nghiệp gần 876 tỷ đồng.

Liên quan đến kế hoạch tài chính năm 2022, DRH Holdings cũng vừa hoàn tất phát hành 63,35 triệu cổ phiếu, từ đó nâng vốn điều lệ từ 610 tỷ đồng lên 1.243,5 tỷ đồng. Trong đó, hơn 60,35 triệu cổ phiếu được phát hành cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 1:1) với giá 12.000 đồng/cp. Ba triệu cổ phiếu còn lại được phát hành theo chương trình ESOP với giá 10.000 đồng/cp.

Tổng số tiền mà công ty thu được sau các thương vụ bán cổ phiếu này là hơn 754,2 tỷ đồng. Theo phương án sử dụng vốn đã công bố trước đó, 500 tỷ đồng sẽ được dùng để góp vốn vào CTCP Kinh doanh và phát triển Bất động sản Đông Sài Gòn nhằm mở rộng quỹ đất, tăng quy mô cho hoạt động bất động sản. 220 tỷ đồng sẽ dùng để góp vào CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Bimico, mã chứng khoán: KSB)  nhằm tăng tỷ lệ sở hữu lên 35%. Số tiền 4,2 tỷ đồng còn lại sẽ được bổ sung vào nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp.

Kết thúc quý I/2022, DRH Holdings thu được doanh thu thuần 10,9 tỷ đồng, tăng 127% so với cùng kỳ năm ngoái (4.8 tỷ đồng). Sau khi trừ các khoản giá vốn và chi phí, lợi nhuận trước và sau thuế của công ty đều đạt 17,3 tỷ đồng, tăng 170%, tương đương thực hiện được 17,3% kế hoạch lợi nhuận năm 2022.

Trước đó, trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021, DRH Holdings có bức tranh kinh doanh không mấy khả quan khi lưu chuyển dòng tiền từ hoạt động kinh doanh luôn âm. Kết thúc năm 2021, DRH Holdings báo lãi 13.2 tỷ đồng, nguồn lãi này chủ yếu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ.