Nỗi lo từ việc tỷ phú Warren Buffett xả mạnh cổ phiếu

CNBC nhận định nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett có vẻ đã hành động sáng suốt. Không lâu sau đợt xả cổ phiếu của ông, thị trường chứng khoán toàn cầu đã rực lửa.

Hồi cuối tuần trước, tập đoàn Berkshire Hathaway của Buffett tiết lộ rằng họ đã bán nhiều cổ phiếu, bao gồm gần một nửa cổ phiếu Apple, và huy động lượng tiền mặt cao kỷ lục trong quý 2.

Lời cảnh báo của huyền thoại đầu tư

Warren Buffett (93 tuổi) nổi tiếng là không bao giờ tính toán thời điểm của thị trường và ông từng nhiều lần khuyên nhà đầu tư cũng không nên làm vậy.

Tuy nhiên, những động thái gần đây của Buffett lại đang đóng vai trò như một lời cảnh báo với nhiều nhà đầu tư Phố Wall - những người tin rằng ông đã thấy một số điểm tiêu cực về nền kinh tế và định giá cổ phiếu.

Trên thực tế, Buffett đã bán ròng cổ phiếu trong 7 quý liên tiếp và mức định giá đắt đỏ có thể khiến “nhà hiền triết xứ Omaha” phải đứng ngoài thị trường.

Hoạt động bán cổ phiếu của Buffett và các cấp dưới đã tăng tốc đáng kể trong quý vừa qua, khi Berkshire xả hơn 75 tỷ USD cổ phiếu và nâng lượng tiền mặt của tập đoàn lên mức kỷ lục mới là 277 tỷ USD.

Nhiều người theo dõi Buffett coi việc ông nhanh chóng bán ra các vị thế lớn nhất trong danh mục là một tín hiệu bi quan về thị trường cũng như về nền kinh tế Mỹ.

Góc nhìn bi quan của Buffett có thể đang thổi bùng nỗi lo suy thoái của nhà đầu tư. Nỗi lo ấy càng tăng sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 7 gây thất vọng.

Chia sẻ với CNBC, nhà phân tích James Shanahan của Edward Jones cho hay: “Động thái của Warren Buffett có vẻ đáng báo động vì một trong những nhà đầu tư vĩ đại với thành tích dài hạn ấn tượng lại không dùng tiền để mua cổ phiếu, mà trên thực tế lại đang thanh lý các vị thế. Có vẻ như đây là một tín hiệu thực sự tồi tệ”, ông Shanahan nhận định.

Hàng loạt thay đổi lớn

Warren Buffett không chỉ giảm 49% vị thế trong nhà sản xuất iPhone mà còn bắt đầu bán ra cổ phiếu Bank of America, vị thế lớn thứ hai trong danh mục đầu tư của Berkshire.

“Nhà hiền triết xứ Omaha” thậm chí còn không thấy cổ phiếu Berkshire hấp dẫn. Bằng chứng là ông chỉ mua lại 345 triệu USD cổ phiếu Berkshire trong quý II, thấp hơn hẳn con số 2 tỷ USD trong mỗi quý trước đó.

“Đây là những thay đổi lớn trong chiến lược của Buffett và có khả năng ông đang dự đoán nền kinh tế Mỹ sẽ suy thoái”, bà Barbara Goodstein, đối tác quản lý tại R360, cho hay.

“Buffett đang phòng thủ và tấn công cùng lúc, một mặt giảm mức độ tiếp xúc với các lĩnh vực có khả năng bị định giá cao hoặc rủi ro, một mặt chuẩn bị tiền mặt cho các thương vụ mua lại lớn”, bà Goodstein lý giải.