Thành viên Trung Nam Group đã huy động hơn 10.000 tỷ đồng trái phiếu như thế nào?

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty cổ phần Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 vừa phát hành thành công 4 lô trái phiếu với các mã trái phiếu lần lượt là: TD1CB2135010, TD1CB2135009, TD1CB2135007 và TD1CB2135008

Trong đó, lô trái phiếu có giá trị lớn nhất (2.000 tỷ) được phát hành vào ngày 1/11/2021 (mã trái phiếu là TD1CB2135007). Đây là lô trái phiếu có kỳ hạn 5.016 ngày, đáo hạn vào ngày 29/7/2035.

Các lô trái phiếu còn lại có giá trị lần lượt là 1.500 tỷ đồng, 1.500 tỷ đồng và 750 tỷ đồng.

Các thông tin cơ bản khác như tài sản đảm bảo cho các lô trái phiếu, lãi suất, trái chủ mua trái phiếu hay mục đích phát hành không được phía doanh nghiệp công bố.

Trước đó, trong năm 2021, Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 cũng đã thu về 4.500 tỷ thông qua 6 đợt phát hành trái phiếu. Đáng chú ý, trong cùng ngày 7/6 doanh nghiệp đã phát hành liên tiếp 4 lô trái phiếu với các mã trái phiếu lần lượt là TD1CB2122001 (giá trị 60 tỷ đồng), TD1CB2130003 (giá trị 960 tỷ đồng), TD1CB2134004 (giá trị 1.130 tỷ đồng) và TD1CB2135005 (giá trị 250 tỷ đồng).

Hai lô trái phiếu còn lại được phát hành vào các ngày 9/6 với mã trái phiếu TD1CB2135006 (giá trị 1.500 tỷ) và ngày 23/6 với mã trái phiếu là TD1CB2126002 (giá trị 600 tỷ đồng).

Đây đều là các trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng toàn bộ cổ phần của các cổ đông tại CTCP Điện gió Trung Nam Đăk Lăk 1; toàn bộ tài sản gắn liền với đất (bao gồm cả tài sản hình thành trong tương lai) thuộc Dự án Nhà máy Điện gió Ea Nam; động sản là toàn bộ máy móc, thiết bị thuộc dự án và toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ dự án.

Các lô trái phiếu trên có kỳ hạn khác nhau, dao động từ 418 ngày đến 5.166 ngàyvới suất cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên cố định ở mức 9,5%/năm. Đươn vị đứng ra thu xếp cho các thương vụ từ tư vấn hồ sơ chào bán, đại lý phát hành đến đăng ký và lưu ký là CTCP Chứng khoán VNDirect.

Doanh nghiệp cũng cho biết, số tiền huy động được từ cả 6 đợt đều nhằm đầu tư dự án Nhà máy Điện gió Ea Nam tại xã Ea Nam, Ea Khal, Dliee Yang thuộc tỉnh Đắk Lắk.

Như vậy kể từ thời điểm đầu tháng 6/2021 đến nay Trung Nam Đắk Lắk 1 đã huy động tổng cộng 10.250 tỷ đồng từ việc phát hành trái phiếu (10 đợt).

Theo tìm hiểu, Dự án Nhà máy điện gió Ea Nam là dự án điện gió trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk. Dự án này có tổng mức đầu tư trên 16.500 tỷ đồng với công suất 400 MW do Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 làm chủ đầu tư.

Nhà máy điện gió Ea Nam có hai trạm biến áp 500 kV – 450 MVA đấu nối chuyển tiếp lên đường dây 500 kV Pleiku – Di Linh.

Dự án được doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký đầu tư vào tháng 11/2020.

Được biết, sau khi hoàn thành, hàng năm dự án sẽ bổ sung khoảng 1.173,6 GWh vào nguồn điện quốc gia; ước tính trong thời gian thực hiện dự án nhà đầu tư sẽ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trên 3.000 tỷ đồng vào nguồn thu ngân sách của địa phương; dự kiến nộp thuế GTGT khoảng 250 tỷ đồng/năm.

Về phía chủ đầu tư, CTCP Điện gió Trung Nam Đăk Lăk 1 (thành viên thuộc Trung Nam Group) được thành lập vào ngày 18/04/2018 có trụ sở tại số 15 Trần Nhật Duật, Phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam. Người đại diện pháp luật là ông Hoàng Văn Hợp.

Đáng chú ý, vào tháng 4/2021, CTCP Điện gió Trung Nam Đăk Lăk 1 đã tăng vốn điều lệ từ hơn 2.497 tỷ đồng lên 3.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ cấu của ba cá nhân, tổ chức sáng lập hiện chỉ nắm dưới 1% (ban đầu nắm tổng cộng 100%), trong đó phần vốn của Trungnam Group từ 92% về còn 0,242% vốn tại đây.