DIC Corp trình phương án điều chỉnh dự án Long Tân, đại hạ giá phát hành cổ phiếu xuống 50%

Tổng Công ty Đầu tư phát triển Xây dựng (DIC Corp – mã chứng khoán DIG) sẽ tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường lần 2 vào ngày 12/10/2022. Trước đó Đại hội cổ đông bất thường lần 1 họp bất thành vào ngày 14/9 do không đủ lượng cổ đông tham dự.

DIC Corp họp Đại hội cổ đông bất thường liên quan Dự án Long Tân

Trong bộ tài liệu dự kiến trình Đại hội cổ đông bất thường lần này có nhiểu điểm đáng chú ý như việc điều chỉnh kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và điều chỉnh phương án đầu tư vào dự án Khu đô thị du lịch Long Tân.

 Khu đô thị du lịch Long Tân đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 9/2017 và được Đại hội đồng cổ đông DIC Corp thông qua. Dự án có tổng mức đầu tư 12.618 tỷ đồng sau thuế.

Dự án có tổng diện tích khoảng 332ha gồm 3 phân khu, trong đó phân khu 1 có diện tích khoảng 82ha, phân khu 2 gần 114ha và phân khu 3 khoảng 135ha.

Đến thời điểm hiện tại, theo báo cáo, dự án đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, hoàn thành công tác đo đạc bản đồ địa hình, khảo sát địa chất, đo chỉnh lý bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới, lồng ghép bản đồ địa chính cũ – mới phục vụ công tác đền bù giải phóng mặt bằng, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, hoàn thành công tác xin đấu nối hạ tầng kỹ thuật…

Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, DIC Corp cho biết đã thực hiện được 156,15ha với tổng kinh phí bồi thuờng hơn 1.324 tỷ đồng trong đó ghi nhận rõ công tác bồi thường cụ thể ở các giai đoạn.

Điều chỉnh dự án

Trong tài liệu trình Đại hội cổ đông bất thường lần này DIC Corp trình nội dung điều chỉnh dự án. Theo DIC Corp, công ty đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng để sớm được giao đất, đảm bảo đủ điều kiện khởi công dự án. Tới nay dự án đã thực hiện xong các thủ tục pháp lý chuẩn bị đầu tư như phê duyệt. Dự kiến đầu 2023 sẽ thực hiện giao đất đợt 1 ở phân khu 1.

Tuy nhiên DIC Corp cho biết trong qúa trình triển khai thực hiện, do nhiều biến động thị trường cũng như định hướng phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, dẫn tới một số chi phí thực hiện tăng cao như: chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, giá đất tính tiền sử dụng, chi phí thiết kế kè. Đồng thời rút kinh nghiệm từ các vướng mắt tại một số dự án khác của DIC Corp trên cả nước về công tác nhận hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thu tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, huy động vốn, chuyển nhượng 1 phần dự án… nên cần rà soát, điều chỉnh lại một số nội dung.

-Tăng tổng mức đầu tư thêm 2.372 tỷ đồng

        +Tăng 780 tỷ đồng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng

        +Tăng 1.294 tỷ đồng tiền sử dụng đất phải nộp

        +Tăng 298 tỷ đồng chi phí đầu tư Hạ tầng kỹ thuật do điều chỉnh theo suất đầu tư mới nhất

-Phân kỳ dự án đầu tư: Triển khai dự án thành 5 phân khu thay vì 3 phân khu như ban đầu. DIC Corp dự kiến hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật toàn dự án vào quý 4/2028.

Nhờ vậy DIC Corp cho biết sau khi rà soát lại, dự án vẫn đạt hiệu quả về mặt kinh tế cho chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư sau thuế gần 15.712 tỷ đồng. Trong đó vốn huy động 5.478 tỷ đồng (vay ngân hàng, trái phiếu) và 9.541 tỷ đồng vốn tự có của doanh nghiệp.

Giảm 50% giá phát hành cổ phiếu huy động vốn

Cũng tại Đại hội cổ đông bất thường lần này DIC Corp trình phương án điều chỉnh kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Trước đó DIC Corp đã thông qua việc phát hành 100 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 30.000 đồng/cổ phiếu nhằm huy động khoảng 3.000 tỷ đồng phục vụ đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân.

Tuy nhiên căn cứ tình hình biến động giá thị trường, để đảm bảo mục tiêu phát hành được thành công, HĐQT trình ĐHCĐ bất thường phê duyệt phương án điều chỉnh, trong đó vẫn phát hành tối đa 100 triệu cổ phiếu chào bán. Tuy vậy giá bán được điều chỉnh giảm một nửa, còn 15.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động 1.500 tỷ đồng.

Trên thị trường cổ phiếu DIG đang giảm mạnh, 10 phiên giao dịch gần đây nhất từ 12/9 đến 23/9/2022 thì có đến 7 phiên giảm điểm, chỉ 2 phiên tăng và 1 phiên đóng cửa ở giá tham chiếu. DIG đang giao dịch quanh mức 32.200 đồng/cổ phiếu.

Tình hình tài chính của DIC Corp

Báo cáo tài chính soát xát 6 tháng đầu năm 2022 ghi nhận tổng tài sản của DIC Corp đến 30/6/2022 đạt hơn 16.000 tỷ đồng, giảm 800 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó tài sảnm ngắn hạn hơn 12.100 tỷ đồng. Báo cáo ghi nhận DIC Corp có 1.080 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn, giảm gần 470 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Bên cạnh đó khoản đầu tư trái phiếu ngắn hạn gần 1.200 tỷ đồng đã giảm về 0. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng gần 800 tỷ đồng, lên hơn 4.200 tỷ đồng. Lượng hàng tồn  kho tăng hơn 1.500 tỷ đồng so với đầu năm, lên gần 5.400 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả giảm 900 tỷ đồng xuống còn 8.280 tỷ đồng trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 700 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn hơn 4.400 tỷ đồng. Tổng vay ngắn và dài hạn gần 5.100 tỷ đồng.

Trong số nợ vay, có 3.500 tỷ đồng trái phiếu đều đến hạn thanh toán vào tháng 9/2024 (2.000 tỷ đồng) và tháng 11/2024 (1.500 tỷ đồng).

Dự án Long Tân đã được thế chấp ngân hàng

DIC Corp cho biết khoản huy động này được đảm bảo bằng toàn bộ tài sản và các quyền, lợi ịch hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác, tiêu thụ sản phẩm tại Dự án Khu đô thị Du lịch Long Tân thuộc sở hữu của Tập đoàn; cổ phiếu DIG và toàn bộ lợi tức, cổ tức phát sinh từ lượng cổ phiếu DIG thế chấp tại HDBank.

Số liệu ghi nhận từ tháng 9/2021 DIC Corp đã liên tục đưa các lợi ích liên quan đến Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay tại HDBank chi nhánh Vũng Tàu. Hợp đồng đảm bảo mới nhất ký ngày 19/9/2022 bổ sung tài sản đảm bảo tại HDBank liên quan đến các quyền tài sản tại Dự án Long Tân này.