Hơn 16.000 tỷ đồng trái phiếu được các doanh nghiệp phát hành thành công

Doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu trở lại

Cụ thể, theo thông tin được công bố của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lô trái phiếu vừa được Ngôi Sao Phương Nam phát hành có mã SPNCB2324001, được phát hành và hoàn tất vào cùng ngày 16/3/2023, đáo hạn vào ngày 16/9/2024.

Lô trái phiếu được phát hành với lãi suất 13%/năm. Tổng giá trị theo mệnh giá là 4.695 tỷ đồng.

Các thông tin khác về lô trái phiếu như trái chủ mua trái phiếu, mục đích phát hành hay tài sản đảm bảo không được công bố.

Về đơn vị phát hành, theo tìm hiểu, doanh nghiệp được thành lập vào 14/10/2015 có địa chỉ tại 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh với ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản. Người đại diện pháp luật hiện tại của Ngôi Sao Phương Nam là Nguyễn Thị Huyền Trân.

Có thể thấy, kể từ sau Nghị Định 08 được Chính phủ ban hành, các thương vụ phát hành trái phiếu, đặc biệt là từ các doanh nghiệp bất động sản diễn ra nhộn nhịp hơn. Minh chứng là việc hàng loạt doanh nghiệp bất động sản đã thông báo về việc huy động thành công các lô trái phiếu với giá trị hàng nghìn tỷ đồng kể từ sau khi Nghị định 08 chính thức có hiệu lực.

Ngoài Ngôi Sao Phương Nam, trước đó, Công ty TNHH Kinh doanh nội thất Luxury Living đã phát hành thành công lô trái phiếu có mã LLFCB2328001 với tổng trị giá 4.800 tỷ đồng. Được phát hành vào ngày 13/3/2023 và sẽ đáo hạn vào 13/3/2028.

Trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng với lãi suất 9%/năm, kỳ hạn trả lãi 3 tháng. Tổ chức lưu ký cho lô trái phiếu là Công ty CP Chứng khoán Techcombank (TCBS).

Vào ngày 14/3/2023 Công ty CP Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đô cũng đã phát hành thành công lô trái phiếu 40 tỷ đồng với lãi suất 12%/năm. Đáo hạn vào ngày 9/3/2025.

Hay như Công ty CP Đầu tư và kinh doanh Nam An cũng phát hành thành công lô trái phiếu 4.700 tỷ đồng có kỳ hạn 18 tháng, lãi suất 13%/năm. Bên cạnh đó, Công ty TNHH Kinh doanh bất động sản Dream City Villas (tên gọi cũ là Công ty TNHH Kinh doanh bất động sản Masterise Dream City Villas) cũng phát hành lô trái phiếu 2.300 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng với lãi suất 6%/năm.

Như vậy, kể từ sau khi Nghị định 08 chính thức có hiệu lực, các doanh nghiệp bất động sản trên đã huy động thành công hơn 16.535 tỷ đồng.

Gần 90.000 tỷ đồng trái phiếu chậm thanh toán

Theo số liệu từ đơn vị xếp hạng tín nhiệm Fiin Ratings, tính đến ngày 8/3/2023 có tới 67 doanh nghiệp chậm thanh toán nghĩa vụ nợ trái phiếu. Tổng giá trị các lô bị chậm thanh toán lên mức 89.300 tỷ đồng.

Fiin Ratings cũng nhận định, Nghị định 08 về trái phiếu riêng lẻ và nghị quyết 33 vừa ban hành của Chính phủ, sẽ là nền tảng tạo điều kiện cho các thành viên thị trường thực hiện hoạt động tái cấu trúc nợ, cũng như hỗ trợ chủ đầu tư tiếp cận nguồn tín dụng mới khi các biện pháp cho vấn đề pháp lý bất động sản được triển khai.

Còn về phía Chứng khoán VNDirect nhìn nhận, cần thêm nhiều giải pháp đồng bộ khác và sự quyết liệt hơn từ doanh nghiệp để củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Khó khăn về dòng tiền đang là vấn đề lớn mà các doanh nghiệp phát hành trái phiếu đang gặp phải khi đến thời hạn đáo hạn trái phiếu, đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản. Ước tính giá trị đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2023 vào khoảng 252.000 tỉ đồng, cao điểm rơi vào quý II và quý III tới.