OCB “ôm trọn” lô trái phiếu 500 tỷ đồng, lãi suất 9,6% của Nam Long

Dự án Waterpoint của Nam Long 

Theo đó, trái phiếu NLGH2328001 có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, số lượng trái phiếu phát hành là 5.000 trái phiếu với tổng giá trị 500 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm thanh toán toàn bộ lãi, gốc bằng tài sản của CTCP Nam Long VCD là quyền sử dụng đất tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với tổng diện tích 492.291,9m2.

Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành (28/9/2023-28/9/2028), lãi suất 9,6%/năm trong 6 tháng đầu tiên và các kỳ 6 tháng tiếp theo, lãi suất được tính bằng tổng của lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 2,5%/năm. Trong đó, lãi suất tham chiếu là lãi suất tiết kiệm cá nhân cao nhất bằng đồng Việt Nam, trả lãi cuối kỳ, kỳ hạn 12 tháng được niêm yết tại OCB.

Nam Long dự kiến sử dụng 500 tỷ đồng từ đợt chào bán trái phiếu này để thực hiện đầu tư khu dân cư Nam Long 2 (khu đô thị Nam Cần Thơ, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ). Dự án này do chi nhánh Cần Thơ của công ty làm chủ đầu tư theo Quyết định số 2420/QĐ-UBND do UBND TP. Cần Thơ ban hành 29/10/2020 về việc chấp thuận đầu tư dự án.

Theo báo cáo thường niên 2022 của Nam Long, dự án khu dân cư Nam Long 2 có tên thương mại là Nam Long 2 Central Lake với quy mô 43ha, tổng giá trị đầu tư 5.998 tỷ đồng. Các sản phẩm chính là Valora có 981 sản phẩm, Ehomse có 1.590 sản phẩm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ được soát xét bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Nam Long có 5.047 tỷ đồng nợ vay, giảm 2,6% (-133 tỷ đồng) so với đầu năm nay.

Trong đó, nợ ngắn hạn 1.412 tỷ đồng, chiếm 28% cơ cấu nợ vay của Nam Long. Công ty vay 408 tỷ đồng từ cá nhân lãi suất 5,5%/năm, 700 tỷ đồng ngắn hạn và 304 tỷ đồng vay dài hạn đến hạn phải trả từ ngân hàng OCB, Vietcombank, Standard Chartered, United Overseas.

Khoản vay dài hạn 3.635 tỷ đồng, chiếm 72% cơ cấu nợ vay của Nam Long. Nợ dài hạn gồm: 2.585 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu với lãi suất 6,5-15,78%/năm và 1.050 tỷ đồng nợ vay dài hạn từ ngân hàng OCB, Standard Chartered với lãi suất 7,9-10,5%/năm.

Các trái chủ của Nam Long là CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC), CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS), Công ty TNHH Manulife, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali.

Như vậy, nợ vay của Nam Long chiếm 18,8% tổng nguồn vốn và hệ số nợ/vốn chủ sở hữu đang ở mức 38,4%.

Tại thời điểm 30/6/2023, Nam Long có 16.220 tỷ đồng hàng tồn kho, chiếm 60,4% tổng tài sản. Hàng tồn kho tăng 8,9% (+1.320 tỷ đồng) so với đầu năm.

Hàng tồn kho tập trung chủ yếu ở dự án Izumi (8.889 tỷ đồng), Waterpoint giai đoạn 1 (3.601 tỷ đồng), Waterpoint giai đoạn 2 (1.482 tỷ đồng), Akari (819 tỷ đồng), khu đô thị Cần Thơ (699 tỷ đồng)…

Hiện nay, Nam Long là một trong những chủ đầu tư bất động sản nhà ở thuộc top đầu trong các công ty địa ốc niêm yết về quy mô tổng tài sản, hàng tồn kho, vốn hóa…

Cổ phiếu NLG của Nam Long đang giao dịch ở mức giá 32.200 đồng/cổ phiếu, tăng 4,5% so với đầu năm giúp vốn hóa đạt 12.367 tỷ đồng.