2 đối tác ngoại rót nghìn tỷ mua 220 triệu cổ phiếu riêng lẻ của Hoà Bình (HBC)

Hoà Bình vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Phương án mới có một số thay đổi so với phương án đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 ngày 17/10/2023.

Theo đó, tại phương án đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 ngày 17/10/2023, Hòa Bình dự kiến phát hành tối đa 274 triệu cổ phiếu, với giá tối thiểu 12.000 đồng/cổ phiếu, bao gồm 220 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ và 54 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Còn theo phương án mới, Hòa Bình dự kiến phát hành tổng cộng hơn 252,48 triệu cổ phiếu, trong đó 220 triệu là chào bán riêng lẻ và hơn 32,48 triệu cổ phiếu là phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ.

Hai đối tác ngoại rót nghìn tỷ mua 220 triệu cổ phiếu riêng lẻ của Hoà Bình. (Ảnh minh hoạ: HBC)

Cụ thể, Tập đoàn dự kiến chào bán 220 triệu cổ phiếu với giá chào bán thấp nhất là 12.000 đồng/cổ phiếu và cao nhất là 14.500 đồng/cổ phiếu - cao gấp đôi so với thị giá chốt phiên ngày 20/11 của cổ phiếu HBC là 7.100 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Thời gian thực hiện trong quý IV/2023 - quý I/2024.

Hòa Bình cho biết, hiện đã có hai nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này, bao gồm: Tumaz and Tumaz Enterprises Ltd mua 100 triệu cổ phiếu và Primetech VN Development and Investment Joint Stock Company mua 120 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu sau chào bán là 18,99% và 22,79% vốn điều lệ tập đoàn.

Với 220 triệu cổ phiếu phát hành với giá chào bán thấp nhất là 12.000 đồng/cổ phiếu và cao nhất là 14.500 đồng/cổ phiếu, Hòa Bình dự kiến thu về từ 2.640 tỷ đồng đến 3.190 tỷ đồng. Số tiền này dùng để thanh toán các khoản nợ vay của công ty với các ngân hàng.

Đối với phương án phát hành để hoán đổi nợ, thay vì phương án 54 triệu cổ phiếu như đã được thông qua, Hòa Bình giảm khối lượng phát hành riêng lẻ còn hơn 32,48 triệu đơn vị. Số cổ phiếu riêng lẻ này cũng dự kiến sẽ phát hành trong quý IV/2023 - quý I/2024.

Có thể nói việc phát hành cổ phiếu là điều vô cùng quan trọng với Hoà Bình lúc này, bởi trải qua 4 quý lỗ liên tiếp, vốn chủ sở hữu tại ngày 30/9/2023 chỉ còn 352 tỷ đồng, tức nợ phải trả tại cùng thời điểm gấp tới 38 lần vốn chủ. Việc bổ sung vốn trong hoàn cảnh hiện tại sẽ giúp tập đoàn có nguồn lực để vực dậy sau giai đoạn khó khăn tột cùng.

Trong quý cuối năm 2023, Hoà Bình cho biết, sẽ thu nợ hơn 2.800 tỷ đồng từ Novaland, Sun Group, Gamuda, Sunshine Group, Vingroup, Cocobay, Ecopark. Tới Tết Nguyên đán 2024, số nợ dự kiến thu hồi có thể đạt tới 4.846 tỷ đồng.

Trước đó, Tập đoàn này thông tin đã thành công trong việc thu nợ 304 tỷ đồng từ FLC Group, đồng thời cho biết sẽ thu hồi 261 tỷ đồng từ Công ty TNHH Vì Khoa học và Công ty Cổ phần Xây dựng phát triển đô thị, sau khi chiến thắng tại các vụ kiện./.

Lũy kế 9 tháng năm 2023, doanh thu thuần của Hòa Bình đạt 5.356 tỷ đồng, giảm 51%; lợi nhuận gộp đạt 227 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng biên lợi nhuận gộp 4,23%.

Chi phí tài chính và chi phí quản lý là hai “cơn sóng” lớn trong 9 tháng, với mức tăng lần lượt 17% và 59%, đã cuốn phăng toàn bộ thu nhập của Hoà Bình, khiến công ty lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 872 tỷ đồng.

Kết thúc 9 tháng, Hoà Bình lỗ trước thuế 866 tỷ đồng, lỗ sau thuế 883 tỷ đồng. Khoản lỗ này đã nâng tổng lỗ lũy kế của công ty lên mức 2.980 tỷ đồng, lớn chưa từng có trong lịch sử doanh nghiệp.