Chủ sở hữu khách sạn Daewoo, tháp Saigon One phát hành 6.450 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Bông Sen vừa công bố đã phát hành thành công 6.450 tỷ đồng trái phiếu, chiếm 99,2% khối lượng chào bán (6.500 tỷ đồng). Ngày phát hành là 27/8/2019. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản.

Lãi suất phát hành thực tế là 11%/năm. Phương thức phát hành thông qua Đại lý phát hành là một công ty chứng khoán lớn.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là cổ phần trong CTCP Daeha, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova và trong chính CTCP Bông Sen; quyền sử dụng đất và/hoặc gắn liền trên đất của 15 khu/lô đất nằm tại các quận trung tâm của TP.HCM, các tài sản và quyền lợi có liên quan đến 2 nhóm tài sản trên, khoản phải thu và quyền đòi nợ của một bên thứ ba theo một số hợp đồng thỏa thuận và giấy tờ có giá thuộc sở hữu của CTCP Bông Sen.

Danh sách trái chủ không được tiết lộ, chỉ biết đó là nhà đầu tư tổ chức.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, trước đó vào tháng 8/2017, CTCP Bông Sen đã lên kế hoạch chào bán lô trái phiếu có giá trị lên tới 6.000 tỷ đồng với kỳ hạn 2 năm.

Thật trùng hợp, nếu lô trái phiếu năm 2017 được phát hành thành công thì nay cũng đã tới thời điểm đáo hạn, và lô trái phiếu 6.450 tỷ đồng vừa được phát hành (ngày 27/8/2019) không loại trừ sẽ được dùng để “đảo nợ”.

Giả thiết này càng thêm cơ sở bởi tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu vừa được phát hành khá tương đồng với lô trái phiếu năm 2017, khi đó Bông Sen đưa ra tài sản đảm bảo là 8 bất động sản (2 khách sạn, 3 nhà hàng và 3 tài sản cho thuê khác) với tổng diện tích hơn 2.900 m2, có giá trị lớn, tọa lạc tại các vị trí đắc địa tại Quận 1, TP. Hồ Chí Minh và 37,87% cổ phần chi phối của Bông Sen Corp, ngoài ra 70% cổ phần tổ hợp Daeha cũng được mang đi "cầm cố".

Trước đó vào giữa năm 2019, CTCP Bông Sen cũng phát hành thành công 400 tỷ đồng giá trị trái phiếu. Đây là trái phiếu kỳ hạn 1 năm, lãi cố định 12%/ năm, ngày phát hành 15/3/2019, lãi trả định kỳ 3 tháng 1 lần.

Cộng dồn, chủ sở hữu Khách sạn Daewoo, tháp Saigon One đã phát hành gần 7.000 tỷ đồng trái phiếu trong 3 tháng qua.

Bông Sen Corp trước đây là thành viên của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist). Năm 2004, doanh nghiệp này tiến hành cổ phần hoá, phần vốn nhà nước thông qua Saigontourist chỉ còn 25%.

Dù có vốn điều lệ khá khiêm tốn (130 tỷ đồng), song Bông Sen Corp sở hữu cho mình khối tài sản rất đáng giá, là khách sạn 4 sao Palace Sài Gòn tại 56-66 Nguyễn Huệ, khách sạn 3 sao Bông Sen Sài Gòn ở 117-123 Đồng Khởi, Khách sạn 2 sao Bông Sen Annex ở 61-63 Hai Bà Trưng cùng loạt nhà hàng đi kèm. Tất cả đều ở trung tâm Quận 1.

Cuối thập niên trước, một nhóm nhà đầu tư, bắt đầu "thâu tóm" Bông Sen Corp. Thương vụ M&A kín tiếng hoàn tất sau khi doanh nghiệp này tăng mạnh vốn lên 4.777 tỷ đồng giai đoạn 2014-2016, với phần vốn nhà nước giảm về còn vỏn vẹn 3,61%.

Sau khi đổi chủ, nhóm nhà đầu tư mới thông qua Bông Sen Corp để thực hiện nhiều thương vụ M&A đình đám trong lĩnh vực khách sạn, bất động sản, như nắm 45,16% vốn CTCP Khách sạn Sài Gòn, sở hữu 72,5% trong CTCP Sài Gòn One Tower - chủ đầu tư dự án cùng tên "đắp chiếu" nhiều năm bên bờ sông Sài Gòn.

Thương vụ đáng lưu ý không kém là chi hàng nghìn tỷ đồng năm 2015 để thâu tóm phần vốn chi phối tại tổ hợp Daeha Center (khách sạn Daewoo Hà Nội) từ nhóm Khoáng sản Hợp Thành.

Không có nhiều dữ liệu về tình hình kinh doanh của Bông Sen Corp do doanh nghiệp này sau đó đã huỷ công ty đại chúng. Tuy nhiên định hướng M&A có thể vẫn tiếp tục được Bông Sen đẩy mạnh.

Theo Bảo Linh/ Nhà Đầu Tư