Ngân hàng ACB phát hành gần 28.000 tỷ đồng trái phiếu từ đầu năm

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa có báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) kết quả phát hành trái phiếu đợt 3, lần 2 năm 2024. Theo đó, ACB đã phát hành thành công lô trái phiếu mã ACBL2426010 có tổng giá trị 2.000 tỷ đồng vào ngày 25/9/2024. Trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, đáo hạn vào năm 2026 và lãi suất 4,9%/năm.

Trước đó, tháng 8/2024, ACB phát hành một lô trái phiếu duy nhất mã ACBL2426008 trị giá 1.500 tỷ đồng kỳ hạn 2 năm, tương ứng đáo hạn ngày 22/8/2026 với lãi suất 5.5%/năm. Ngày 9/9 vừa qua, ngân hàng ACB cũng chào bán thành công lô trái phiếu mã ACBL2427009 trị giá 500 tỷ đồng có kỳ hạn 3 năm, tương ứng đáo hạn ngày 9/9/2027. Lãi suất trái phiếu 5,7%/năm. Tính từ đầu năm đến nay, ACB đã phát hành tổng cộng 12 lô trái phiếu ra thị trường với tổng giá trị 27.840 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này có kỳ hạn từ 2-5 năm, lãi suất dao động từ 4,5-6,1%/năm.

Tính từ đầu năm đến nay, ACB đã phát hành tổng cộng 10 lô trái phiếu ra thị trường với tổng giá trị 17.840 tỷ đồng. Các lô trái phiếu của ACB có kỳ hạn từ 2 đến 5 năm, lãi suất dao động từ 4,5-6,1%/năm.

Trước đó, ngân hàng này đã phát hành 9 lô trái phiếu ra thị trường tổng cộng 18.900 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2023 – theo dữ liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Từ đầu năm 2024 đến nay, ACB chưa mua lại trước hạn bất kỳ một lô trái phiếu nào. Được biết, ACB là một trong những ngân hàng phát hành nhiều trái phiếu nhất kể từ đầu năm đến nay. Từ đầu tháng 8, ACB công bố Nghị quyết của HĐQT về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 trong năm tài chính 2024. Thống nhất phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 2 với tổng mệnh giá phát hành tối đa là 15.000 tỷ đồng. 

Trái phiếu phát hành đợt 2 là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của ACB. Kỳ hạn tối đa 5 năm, dự kiến có 15 đợt phát hành. Mức lãi suất tùy theo nhu cầu của thị trường, Tổng Giám đốc sẽ quyết định lãi suất trái phiếu là lãi suất cố định hay thả nổi được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Mục đích phát hành trái phiếu là nhằm phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư cũng như đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Về kết quả kinh doanh của ACB, trong 6 tháng đầu năm 2024, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 10.500 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, lợi nhuận quý 2 đạt 5.600 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với quý trước và tăng trưởng 16% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý cao kỷ lục của ngân hàng. ACB ghi nhận tăng trưởng tín dụng 12,4%, cao hơn mức trung bình toàn hệ thống (6%), với cho vay cá nhân tăng 12,3%, cho vay SME tăng 7,2%, và cho vay doanh nghiệp tăng 37,6%. Về tiền gửi, ACB tăng trưởng 6,2%, vượt mức trung bình toàn hệ thống (2%), và tỷ lệ CASA giữ ở 22,3%. Tỷ lệ cho vay/huy động đạt 82,2%, cao hơn mức trung bình ngành (78,7%).