Novaland sắp phát hành thêm 482 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên tỷ USD

Novaland vừa có báo cáo gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Novaland dự kiến sẽ phát hành hơn 482.583.867 triệu cổ phiếu NVL với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 4.825,8 tỷ đồng.

Hiện Novaland đang lưu hành gần 1,95 tỷ cổ phiếu, tương đương tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành là gần 19.500 tỷ đồng. Nếu phát hành thành công, Novaland sẽ nâng tổng số cổ phiếu lưu hành trên thị trường lên hơn 2,43 tỷ cổ phiếu, tương đương tổng vốn cổ phần (vốn điều lệ) hơn 24.300 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD).

Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2022 sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành và trong vòng 45 ngày kể từ ngày Uỷ ban Chứng khoán chấp thuận phát hành. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần tại báo cáo tài chính đã kiểm toán riêng năm 2021 của Novaland là 5.023 tỷ đồng.

Cuối năm ngoái, Novaland cũng đã phát hành hơn 456 triệu cổ phiếu (tỷ lệ phát hành là 31%) để trả cổ tức và tăng vốn thêm gần 4.600 tỷ đồng. Hồi giữa tháng 4/2022, Novaland tiếp tục tăng vốn thông qua việc phát hành 19 triệu cổ phiếu ưu đãi ESOP.

Đầu tháng 8 vừa qua, HĐQT Novaland cũng đã thông qua giao dịch bảo đảm nghĩa vụ vốn vay của công ty đối với khoản vay 100 triệu USD (tương đương 2.350 tỷ đồng) từ Credit Opportunities III Pte. Limited - một quỹ đầu tư Singapore.

Tài sản đảm bảo cho khoản vay này là cổ phiếu công ty, các khoản phải thu của công ty liên quan đến khoản vay; tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán thuộc sở hữu của bên bảo bảo đảm (gồm Novaland, Công ty Cổ phần Diamond Properties, các cổ đông và công ty con, công ty liên kết khác) cùng các tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của bên bảo đảm.

Về tình hình kinh doanh, quý II/2022, doanh thu thuần của Novaland đạt 2.658 tỷ đồng, tăng 4,5%, lợi nhuận gộp đạt 1.127 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của Novaland đạt 4.614 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 1.847 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng chỉ giảm 4% so với cùng kỳ, đạt 2.641 tỷ đồng.