Tập đoàn Trung Nam liên tục phát hành trái phiếu quy mô 2.800 tỷ, đáo hạn 600 tỷ đồng

Theo thông tin công bố trên Cbons.hnx, lô trái phiếu mới nhất trị giá 100 tỷ đồng được Trung Nam Group huy động thành công vào ngày 29/7/2022.

Tổng khối lượng phát hành là 100 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm, theo đó sẽ đáo hạn vào ngày 29/07/2024.

Điều đáng chú ý là ngày 16/08 là ngày đáo hạn lô trái phiếu 600 tỷ đồng của tập đoàn này được huy động cách đây 1 năm, vào ngày 16/08/2021.

Từ đầu năm tới nay, Tập đoàn này đã có 4 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị đạt 2.800 tỷ đồng. Ngoài đợt huy động 100 tỷ đồng nêu trên thì giữa tháng 6 huy động 300 tỷ đồng, tháng 5 là 400 tỷ đồng, tháng 4 là 2.000 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2021, Trung Nam Group có 2 đợt huy động vốn từ phát hành trái phiếu riêng lẻ. Trong đó, lô phát hành vào ngày 18/05 có giá trị 2.000 tỷ đồng, đối tượng phát hành là 1 công ty chứng khoán trong nước và 1 tổ chức khác trong nước, mỗi bên chia nhau 50% số lượng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi có kỳ hạn 3 năm; lãi suất năm đầu là 9.5%/năm, các năm sau áp dụng lãi thả nổi = lãi suất tham chiếu + 3.5%/năm.

Tài sản đảm bảo (TSBĐ) cho số trái phiếu trên là 100 triệu cổ phần tại Tập đoàn Trung Nam (TSBĐ số 1), quyền và lợi ích phát sinh từ số cổ phiếu này. Trong thời gian chưa hoàn thành thủ tục ký hợp đồng thế chấp TSBĐ số 2 thì tài sản đảm bảo 1 là 300 triệu cổ phiếu Trung Nam.

Ngoài ra còn có quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai của khu đất tổng diện tích 848,605 m2 tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Tp.Đà Nẵng (TSBĐ số 2); quyền tài sản gắn liền với Dự án khu công nghệ thông tin Đà Nẵng (TSBĐ số 3); toàn bộ số dư tiền và chứng khoản trên tài khoản chứng khoán của tổ chức phát hành mở tại CTCP Chứng khoán VNDirect (HOSE: VND) (TSBĐ số 4).

Tiếp theo là lô phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vào ngày 16/08/2021, kỳ hạn 1 năm, lãi suất 9.5%/năm. Theo đó, ngày 16/08/2022 tới đây sẽ đáo hạn số trái phiếu này.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này là 120 triệu cổ phần Trung Nam thuộc sở hữu của ông Nguyễn Tâm Thịnh – Chủ tịch Tập đoàn Trung Nam; quyền tài sản của Nam Trung phát sinh từ, hoặc liên quan đến hợp đồng cho vay hạn mức số 0508/02HDVHM/TCKT/TNG-TNTNSP giữa tổ chức phát hành và Công ty TNHH Điện Mặt trời Trung Nam Thuận Nam, và các hợp đồng vay đã, đang và sẽ ký kết giữa Trung Nam và công ty Trung Nam Thuận Nam.

Cũng trong năm 2021, Trung Nam Group huy động thành công 2.600 tỷ đồng trái phiếu với mục đích tăng vốn đầu tư các dự án năng lượng tái tạo của tập đoàn, hoặc mục đích kinh doanh khác phù hợp với quy định của pháp luật. Đáng chú ý là cả 2 đợt đều do CTCP Chứng khoán VNDirect (HOSE: VND) bảo lãnh phát hành. VNDirect cũng là tổ chức quản lý TSBĐ số 1 của Trung Nam.

Theo tìm hiểu, năm 2018, Trungnam Group bắt đầu đầu tư vào điện mặt trời, khởi công xây dựng dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam tại tỉnh Ninh Thuận với diện tích 264ha, tổng mức đầu tư là 5.000 tỷ đồng. Dự án này có công suất thiết kế 204 MW, sản lượng điện tối đa khoảng 450 triệu kWh/năm.

Kể từ thời điểm này, Trungnam Group liên tục tăng cường huy động vốn qua kênh trái phiếu. Tính trong 2 năm 2020 và 2021, tập đoàn này đã huy động khoảng 23.000 tỷ đồng từ trái phiếu, với lãi suất trung bình từ 9,5%/năm, kỳ tính lãi trung bình 3 - 6 tháng/lần.

Theo công bố của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, Trungnam Group hiện là nhóm doanh nghiệp năng lượng tái tạo phát hành trái phiếu nhiều nhất thị trường.