Cenland chào bán cổ phiếu cho cổ đông lấy tiền trả nợ trái phiếu
Bên cạnh việc chào bán cổ phiếu để thu về gần 2.016 tỷ đồng, CTCP Bất động sản Thế kỷ (Cenland) còn phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông.
Nếu đợt chào bán thành công, Cenland sẽ chi 716 tỷ đồng để trả nợ (trái phiếu và vay ngân hàng).
Cenland vừa thông báo 15/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền của cổ đông quyền nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 10:3 và quyền mua cổ phiếu mới giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ 1:1.
Theo đó, Cenland phát hành 60.479.834 cổ phiếu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán 201.599.449 cổ phiếu. Đợt chào bán thành công sẽ giúp công ty thu về gần 2.016 tỷ đồng. Hiện nay, công ty có vốn điều lệ gần 2.016 tỷ đồng. Trong đó, CTCP Tập đoàn Thế Kỷ (Cen Group) là cổ đông lớn nhất, sở hữu 49,93%, CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (I.P.A) sở hữu 10,91% sẽ là những cổ đông chi tiền nhiều nhất cho đợt chào bán này của Cenland. Cụ thể, Cen Group sẽ chi 1.007 tỷ đồng còn I.P.A chi 220 tỷ đồng.
Nguồn vốn thu về sẽ được Cenland phân bổ sử dụng cho các hoạt động theo thứ tự ưu tiên: thanh toán khoản nợ gốc trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng trên cơ sở thỏa thuận mua lại trái phiếu trước hạn (dự kiến quý 2/2022 - 1/2023) và nhận chuyển nhượng một phần các sản phẩm bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành, trị giá 500 tỷ đồng. Bên cạnh là công ty nhận chuyển nhượng một phần các sản phẩm bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án khu dân cư Khe Cát tại P. Minh Thành, TX. Quảng Yên trị giá 800 tỷ đồng; thanh toán khoản nợ ngân hàng trị giá 216 tỷ đồng.
Được biết, Cenland đã phát hành 950 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 3 năm cho CTCP Chứng khoán VNDIRECT, gồm 2 gói 450 tỷ đồng và 500 tỷ đồng. Gói 450 tỷ đồng (tháng 12/2020) có lãi suất 10,5%/năm trong năm đầu tiên và thả nổi những năm sau đó nhưng không thấp hơn 10,5%/năm. Gói 500 tỷ đồng (ngày phát hành 26/3/2021) có lãi suất cố định 11%/năm.
Tại thời điểm 31/3/2022, Cenland có 1.022 tỷ đồng vay ngắn hạn gồm các chủ nợ: CTCP Bất động sản Galaxy Land (12 tỷ đồng) BIDV (768 tỷ đồng), VietinBank (54 tỷ đồng) và VPBank (188 tỷ đồng).
Đóng cửa ngày 14/7/2022, cổ phiếu CRE của Cenland đạt 23.600 đồng/cổ phiếu, giảm 47,3% so với đỉnh của năm 2022. Ở mức giá này, vốn hóa của Cenland đạt 4.758 tỷ đồng.
