Chứng khoán Bản Việt bán hết 500 tỷ trái phiếu lãi suất 8%

Công ty chứng khoán Bản Việt (mã VCI) đã bán hết 500 tỷ tổng giá trị trái phiếu tương ứng với 5.000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Trái phiếu của Chứng khoán Bản Việt có thời hạn là 2 năm, lãi suất 8%/năm.

Tuy nhiên, mức lãi suất này chỉ áp dụng cho 3 tháng đầu tiên, tại các kỳ điều chỉnh tiếp theo, ngay xác định lãi suất là 15 ngày trước ngày đầu tiên của mỗi kỳ điều chỉnh lãi suất. Lãi suất của từng kỳ điều chỉnh là lãi suất thả nổi được xác định theo công thức lãi lãi suất tham chiếu công biên độ 0,75%/năm, nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 8%/năm. Kỳ tính lãi định kỳ 6 tháng 1 lần.

Trước đó, công ty đã thông qua quyết nghị huy động 500 tỷ trái phiếu ghi danh, không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo. Lãi suất cố định 8,5%/năm, kỳ hạn 2 năm. Mục đích nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp, cụ thể là bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh trái phiếu chính phủ, thanh toán chi phí liên quan đến đợt phát hành trái phiếu, bổ sung vốn chi hoạt động thường xuyên.

Trước đó vài ngày, VCI vừa thông qua quyết định huy động tiếp trái phiếu đợt 2/2021. Giá trị huy động theo mệnh vào mức 250 tỷ đồng, lãi suất cố định 9%/năm. Kỳ hạn trái phiếu 2 năm, đối tượng là các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Tính từ đầu năm, VCI đã huy động hơn 1.250 tỷ trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, cụ thể là việc bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh trái phiếu chính Phủ.

Không chỉ kênh trái phiếu, VCI còn lên kế hoạch chào bán 900.000 cổ phần ESOP. Công ty cũng lên kế hoạch phát hành mới 166,5 triệu cổ phần, dự kiến phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền 1:1. Thời gian dự kiến trong năm 2021, sau khi chào bán xong ESOP. Sau khi phát hành, VCI dự kiến tăng vốn lên 3.330 tỷ đồng. Vốn hiện tại của VCI là 1.656 tỷ đồng.

Động thái tăng vốn mạnh diễn ra khi TTCK theo nhận định của VCI có nhiều tiềm năng tăng trưởng mạnh trong năm 2021. Đặc biệt, thị trường M&A và huy động vốn sẽ bắt đầu "nóng" dần trở lại sau 1 năm trầm lắng.

Là đơn đị đi đầu mảng IB, VCI khẳng định hoạt động ngân hàng đầu tư sẽ tiếp tục bứt phá trong năm tới. Tiết lộ, các hợp đồng Công ty đang thực hiện có giá trị giao dịch lớn ước tính khoảng 40.000 tỷ đồng trong năm 2021 ở các lĩnh vực tài chính tiêu dùng, hàng tiêu dùng, logistics…

Về kinh doanh, quý I/2021, Chứng khoán Bản Việt đạt doanh thu 782 tỷ đồng, tăng 105% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty này là 292 tỷ đồng, tăng 146% cùng kỳ.

Trong quý I/2021, thị trường chứng khoán diễn biến tích cực, giao dịch tăng mạnh là nguyên nhân làm cho doanh thu môi giới của công ty này tăng.

Ngoài ra trong quý I/2021, Chứng khoán Bản Việt đã thực hiện chốt lãi một số khoản đầu tư nên doanh thu bán các tài sản tài chính tăng 200 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 68% so với quý I/2020. VCI đã thực hiện "deal" bán 49% vốn tại FE Credit của VPBank cho đối tác Nhật. Sau thương vụ lớn, VCI đang sở hữu 1% vốn tại FE Credit.

Chứng khoán Bản Việt hiện nay có vốn chủ sở hữu là 4.910,9 tỷ đồng, nợ phải trả là 4.499 tỷ đồng