Công ty bầu Đức vừa trả thêm 200 tỷ đồng nợ trái phiếu cho BIDV

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán HAG) vừa công bố trả 200 tỷ đồng trong lô trái phiếu HAGLBOND16.26 phát hành cuối năm 2016.

Trái chủ của lô trái phiếu trên là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Lô trái phiếu này được phát hành ngày 30/12/2016, kỳ hạn 10 năm, trả lãi ba tháng/lần, lãi suất phát hành là 9,7%/năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản gồm hàng chục ngàn ha quyền thuê đất tại Lào, Campuchia…

Tổng giá trị theo mệnh giá phát hành của lô trái phiếu này là 6.546 tỷ đồng. Giá trị lưu hành tính đến cuối quý III là 4.131 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này bao gồm gần chục nghìn ha quyền thuê đất tại Lào, Campuchia và gần 45 triệu cổ phiếu HAG thuộc sở hữu của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch HĐQT HAGL, hơn 76 triệu cổ phiếu HNG,....

Thời gian qua, HAGL đã thanh lý một số tài sản không sinh lợi và các khoản đầu tư tài chính để trả bớt một phần nợ trái phiếu BIDV.

Hồi tháng 10, doanh nghiệp của bầu Đức công bố thông tin chậm thanh toán hơn 4.501 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu. Cụ thể, HAGL chậm thanh toán số tiền lãi hơn 3.486 tỷ đồng và 1.015 tỷ đồng tiền gốc. Thời gian dự kiến thanh toán trong quý IV.

Lý do chậm thanh toán được đưa ra là chưa thu đủ nguồn tiền từ khoản nợ của Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (hiện đã thỏa thuận lộ trình trả nợ 3 bên) và chưa thanh lý được một số tài sản không sinh lợi.

Theo báo cáo tài chính, tại ngày 30/9, Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) và các công ty con của doanh nghiệp này vẫn ghi nợ 1.015 tỷ đồng với HAGL.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 hồi tháng 5, bầu Đức thông tin doanh nghiệp đã bán hết tài sản ngoài ngành trong năm ngoái, hiện còn tất cả đất đai thuộc hệ sinh thái thì không thoái vốn tiếp. Vì vậy, năm 2024, HAGL sẽ không thoái vốn thêm. Ông kỳ vọng đến 2026 HAGL sẽ xử lý xong dư nợ trái phiếu với BIDV.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III, HAGL ghi nhận 1.432 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái do giảm nguồn thu từ trái cây và bán heo. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) tăng gần 4% lên 332 tỷ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, HAGL đạt 4.194 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 17% so với cùng kỳ song lãi sau thuế tăng 20% lên 851 tỷ đồng.

Tuy nhiên, công ty của bầu Đức vẫn gặp áp lực về nợ vay. Tại ngày 30/9, HAGL còn 4.126 tỷ đồng nợ vay tài chính ngắn hạn và 3.097 tỷ đồng nợ vay tài chính dài hạn. Tổng nợ vay đã giảm 645 tỷ đồng so với đầu năm nhưng áp lực trả nợ ngắn hạn vẫn rất lớn.