IPO VPBankS: Bán tối đa 25% cổ phần, mở room ngoại lên 100%

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ, thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên HoSE hoặc UPCoM, tùy theo kết quả chào bán.

Theo phương án chào bán, VPBankS dự kiến phát hành tối đa 25% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu, tương ứng 375 triệu cổ phiếu. Sau chào bán, số lượng cổ phiếu tối đa sẽ đạt 1,875 tỷ đơn vị, tương ứng vốn điều lệ tăng từ 15.000 tỷ đồng lên 18.750 tỷ đồng. Nếu chào bán hết số cổ phiếu đã đăng ký, vốn điều lệ của VPBankS sẽ vươn lên vị trí thứ 3 ngành chứng khoán.

HĐQT được ủy quyền quyết định giá chào bán, đảm bảo nguyên tắc không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã được soát xét là 12.130 đồng/cổ phiếu. Thời gian chào bán dự kiến là từ quý III/2025 đến quý II/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Theo phương án sử dụng vốn, 30% số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán, 70% còn lại để bổ sung vốn cho hoạt động vay ký quỹ (margin) và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của công ty.

ĐHĐCĐ của VPBankS cũng thông qua nghị quyết nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên 100%, đồng thời bầu bổ sung một thành viên HĐQT độc lập là ông Nguyễn Quang Trung, nâng tổng số thành viên trong HĐQT lên 4 người.

Thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua ghi nhận sự khởi sắc mạnh mẽ, khi VN-Index liên tục chinh phục những đỉnh cao mới, tiến gần cột mốc 1.700 điểm. Thanh khoản toàn thị trường liên tiếp lập kỷ lục, với nhiều phiên đạt 70.000 – 80.000 tỷ đồng.

VPBankS cho biết việc thực hiện kế hoạch IPO và niêm yết cổ phiếu nhằm hướng tới gia tăng giá trị cho cổ đông. Theo đó, thị trường chứng khoán sôi động là thời điểm vàng để công ty triển khai thương vụ IPO, từ đó củng cố tiềm lực tài chính, bứt tốc tăng trưởng.

Bên cạnh việc công bố kế hoạch IPO, VPBankS cũng điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025, với tổng doanh thu theo kế hoạch được điều chỉnh từ 4.552 tỷ đồng lên 7.117 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 58%. Lợi nhuận trước thuế cũng được điều chỉnh tăng 122%, từ 2.003 tỷ đồng lên 4.450 tỷ đồng. Kế hoạch lợi nhuận tham vọng của VPBankS là mức cao thứ 2 toàn ngành và nếu hoàn thành, lợi nhuận năm nay sẽ gấp 4 lần năm 2024.

Như vậy, sau một thời gian ngắn kế hoạch IPO được hé lộ bởi một số nguồn tin, VPBankS đã chính thức xác nhận và hé lộ cụ thể về hoạt động này. Không chỉ VPBankS, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) – một trong những công ty chứng khoán hàng đầu thị trường – cũng đang ở giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho kế hoạch IPO. Theo phương án, TCBS sẽ chào bán 231,15 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 46.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động hơn 10.800 tỷ đồng. Thời gian đăng ký mua sẽ diễn ra từ 8h ngày 19/8/2025 đến 16h ngày 8/9/2025.

Ngoài ra, tương tự như VPBankS, Công ty Chứng khoán VPS cũng được cho là đang lên kế hoạch IPO khi triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 2 dự kiến tổ chức trong tháng 10/2025. Hiện VPS vẫn chưa xác nhận thông tin này.