MBS muốn bán hơn 109 triệu cổ phiếu MBS với giá 10.000 đồng

Ngày 15/5, Hội đồng quản trị (HĐQT) của Chứng khoán MB (MBS) thông qua kế hoạch triển khai phương án phát hành quyền mua cổ phiếu MBS cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. ĐHĐCĐ đã thông qua phương án tại cuộc họp thường niên hồi tháng 3/2024.

Cụ thể, công ty chào bán 109,4 triệu cổ phiếu MBS với giá 10.000 đồng/cp. Mức giá chào bán chỉ bằng 1/3 so với thị giá 30.000 đồng/cp của cổ phiếu MBS khi kết phiên sáng 16/5.

Tỷ lệ thực hiện là 4:1 (cổ đông sở hữu 1 cp tương ứng với 1 quyền, 4 quyền được mua 1 cp mới). Quyền mua được chuyển nhượng 1 lần. Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị giới hạn chuyển nhượng.

Trường hợp không phân phối hết, HĐQT được ủy quyền tìm kiếm và chào bán cổ phiếu MBS cho nhà đầu tư khác với giá cũng là 10.000 đồng/cp. Lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Hoạt động chào bán sẽ diễn ra trong năm 2024. Tổng giá trị dự kiến huy động đạt trên 1.094 tỷ đồng. Công ty dùng phần lớn số tiền để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh (400 tỷ đồng), cho vay giao dịch ký quỹ (594 tỷ đồng).

Ngoài chào bán cho cổ đông hiện hữu, MBS còn dự định chào bán riêng lẻ tối đa 28,73 triệu cp cho dưới 30 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với giá 11.512 đồng/cp. Số tiền hơn 330 tỷ đồng từ chào bán riêng lẻ dự kiến được dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho các hoạt động, nghiệp vụ được cấp phép, cung ứng vốn cho margin.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, ông Phan Phương Anh, Tổng Giám đốc MBS nhận định ngành chứng khoán đang cạnh tranh khá khốc liệt với sức ép từ các công ty chứng khoán lớn và nhóm nước ngoài. Hiện tại MBS có quy mô vốn tương đối nhỏ, tổng vốn chủ sở hữu là 5.038 tỷ đồng tính đến cuối năm 2023, vốn điều lệ khoảng 4.300 tỷ đồng đứng thứ 13 trên thị trường. Đó là những khó khăn của MBS trong việc kinh doanh, phục vụ khách hàng.

Nếu hoàn tất 2 phương án phát hành thêm cổ phiếu, vốn điều lệ của MBS sẽ nâng lên trên 5.700 tỷ đồng.