ACB sắp phát hành thêm 15.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 trong năm 2024 của ngân hàng.

Theo đó, ACB dự kiến phát hành tối đa 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra thị trường, mỗi trái phiếu phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu đồng, tương ứng tổng số lượng trái phiếu phát hành là 150.000 trái phiếu.

Kỳ hạn tối đa 5 năm. Mức lãi suất tùy theo nhu cầu của thị trường, Tổng giám đốc sẽ quyết định lãi suất trái phiếu là lãi suất cố định hay thả nổi được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ.

Trái phiếu phát hành đợt 2 là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của ACB.

Ngân hàng dự kiến phát hành 15 đợt trái phiếu với đối tượng chào bán là các nhà đầu tư tổ chức đáp ứng quy định của pháp luật về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Thanh toán lãi định kỳ với hình thức trả sau, 12 tháng một lần.

Mục đích phát hành trái phiếu là nhằm phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư cũng như đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo thông tin cập nhật của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trong khoảng thời gian từ 4/6 đến 24/7, ngân hàng ACB đã phát hành thành công 6 lô trái phiếu với tổng giá trị gần 13.670 tỷ đồng.

Trong đó, 2 lô trái phiếu ACBL2426001 và ACBL2426002 có giá trị lớn nhất là 5.000 tỷ đồng phát hành liên tiếp trong 2 ngày 4-5/6, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn năm 2026. Lãi suất phát hành của 2 lô trái phiếu đều là 4,5%/năm.