Các ngân hàng và công ty chứng khoán nào đang cho Hải Phát Invest vay hàng nghìn tỷ đồng?

Hải Phát Invest (HPX): Hoạt động tài chính 'kéo sập' lợi nhuận quý II

HPX của Hải Phát Invest kéo dài chuỗi giảm sàn khi các cổ phiếu khác đã "tím lịm"

Phiên giao dịch hôm nay 29/11/2022 thị trường chứng khoán tiếp tục có một phiên bùng nổ lớn thứ 2, sau phiên hôm qua 28/11. Trong khi những cổ phiếu bất động sản NVL, PDR đã “được cứu”, tăng trần cả cặp, thậm chí còn dư mua trần hàng triệu cổ phiếu thì HPX của CTCP Đầu tư Hải Phát vẫn đo sàn.

Tính cả phiên hôm nay HPX đã giảm sàn 13 phiên liên tiếp từ 11/11 đến 29/11/2022. Đà giảm của cổ phiếu HPX chưa có dấu hiệu dừng khi vẫn trắng bên mua, cuối phiên hôm nay vẫn dư bán sàn 69,5 triệu cổ phiếu.

Trước đó rất nhiều công ty chứng khoán đã thông báo cắt margin đối với cổ phiếu HPX. Đồng thời với đó nhiều tài khoản chứng khoán bị call margin, các công ty chứng khoán liên tục thông báo bán giải chấp lượng lớn cổ phiếu HPX của các lãnh đạo công ty.

Tuy vậy với đà giảm hiện nay và khối lượng lệnh bán sàn chất đống, vẫn chưa thấy các lãnh đạo công ty công bố kết quả các giao dịch bán giải chấp.

Thông thường khi cổ phiếu giảm, các công ty chứng khoán thông báo bán giải chấp, nhà đầu tư thường có động thái nhìn lại tình hình tài chính công ty, đặc biệt là các giao dịch có tài sản đảm bảo liên quan đến các cổ phiếu HPX.

Hải Phát Invest còn dư vay nợ thuê tài chính hơn 4.700 tỷ đồng

Báo cáo tài chính quý 3/2022 ghi nhận nhiều thông tin liên quan đến khoản nợ của Hải Phát Invest. Tính đến 30/9/2022 tổng nợ phải trả 6.650 tỷ đồng, tăng 600 tỷ đồng so với đầu kỳ trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 1.500 tỷ đồng (giảm 827 tỷ đồng so với đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 3.235 tỷ đồng (tăng 889 tỷ đồng so với đầu kỳ). Tổng dư nợ vay tài chính ngắn và dài hạn hơn 4.700 tỷ đồng.

Trong khi ở phần “có”, tiền và tương đương tiền cuối quý 3/2022 còn chưa đến 100 tỷ đồng. Cộng thêm 344 tỷ đồng các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là tiền gửi kỳ hạn 1 năm, lãi suất từ 4,9% đến 5,8% tại ngân hàng.

Các khoản vay của Hải Phát Invest phần lớn là vay từ các ngân hàng và công ty chứng khoán. Đáng chú ý có những khoản vay ghi nhận từ các công ty chứng khoán có tổng giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng liên quan đến những đợt phát hành trái phiếu, mua trái phiếu…

Một điểm đặc biệt cần nói, đối với nhiều doanh nghiệp, khi phát hành trái phiếu thường ghi phần nợ là vay trái phiếu. Tuy vậy đối với Hải Phát, khoản vay trái phiếu được ghi nhận trực tiếp về cho đơn vị phát hành, lưu ký và đăng ký giao dịch trái phiếu đó – là các công ty chứng khoán. Một cách gián tiếp hoặc trực tiếp, có thể hiểu các công ty chứng khoán đó chính là các trái chủ của Hải Phát Invest.

Số liệu từ HNX cho thấy năm 2017 đến nay Hải Phát Invest phát hành tổng cộng 21 lô trái phiếu tổng giá trị khoảng 5.500 tỷ đồng. Trong đó công ty đã mua lại trước hạn hoặc huỷ do đáo hạn khoảng 2.400 tỷ đồng. Số còn lại hơn 3.100 tỷ đồng. Lô trái phiếu đầu tiên Hải Phát Invets phát hành là năm 2017, ghi nợ đối với Ngân hàng Indovina.

Những công ty chứng khoán, ngân hàng nào đang cho Hải Phát Invets vay hàng nghìn tỷ đồng?

Vậy cùng xem xét, hiện nay, những ngân hàng, công ty chứng khoán nào đang “mắc kẹt” các khoản cho vay tại Hải Phát Invets, và cùng tìm hiểu về những tài sản đảm bảo cho các khoản vay này.

Khoản vay Ngân hàng Indovina dư nợ đến 30/9/2022 là 300 tỷ đồng. Khoản vay này liên quan đến hợp đồng mua trái phiếu ngày 1/12/2017 trong lô trái phiếu Hải Phát Invets phát hành. Số trái phiếu này kỳ hạn 5 năm, tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, đều do Ngân hàng Indovina mua hết từ đầu. Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là 15,2 triệu cổ phiếu HPX thuộc sở hữu của ông Đỗ Quý Hải và giá trị diện tích tầng thương mại thuộc dự án The Pride khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông và một số căn hộ, sàn thương mại thuộc dự án Tân Tây Đô.

Tháng 11/2021 Hải Phát Invest mua lại 200 tỷ đồng trong số trái phiếu này, và ông Đỗ Quý Hải đã rút bớt 9,6 triệu cổ phiếu HPX thế chấp tại Indovina, giảm số cổ phiếu thế chấp làm tài sản đảm bảo xuống còn 5,6 triệu cổ phiếu. Dư nợ tại Ngân hàng Indovina vì thế giảm xuống còn 300 tỷ đồng.

Khoản vay Chứng khoán MB gồm nhiều khoản tách nhỏ theo kỳ hạn, trong đó dư nợ ngắn hạn hơn 356 tỷ đồng và dư nợ dài hạn 255 tỷ đồng – là hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu. Tổng dư nợ tại Chứng khoán MB hơn 600 tỷ đồng.

Cụ thể, các khoản nợ của Chứng khoán MB liên quan đến lô trái phiếu 650 tỷ đồng phát hành ngày 5/5/2021, đáo hạn vào tháng 5/2024. Ngoài ra còn liên quan đến lô trái phiếu 200 tỷ đồng phát hành tháng 7/2021 lãi suất cố định 10,5%/năm. Những lô trái phiếu này đã được Hải Phát invets mua lại 1 phần, giảm tổng dư nợ xuống còn hơn 600 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo cho các lô trái phiếu này là tài sản phát sinh từ Dự án công trình TMDV thuộc dự án khu đô thị phía nam Thành phố Bắc Giang thuộc sở hữu của công ty; dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập – Nha Trang, thuộc quyền sở hữu của nhóm công ty. Và cả cổ phiếu HPX thuộc sở hữu của các cá nhân.

Khoản vay Chứng khoán Navibank có 2 khoản, khoản 350 tỷ đồng - liên quan lô trái phiếu 350 tỷ đồng phát hành tháng 1/2022 của Hải Phát Invest. Khoản thứ 2 là 450 tỷ đồng liên quan lô trái phiếu 450 tỷ đồng mà Hải Phát Invets phát hành vào tháng 12/2021. Tổng dư nợ dài hạn tại Navibank khoảng 800 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này đều có thời gian đáo hạn khá xa, cuối năm 2023 và đầu năm 2024.

Tổng dư nợ tại Chứng khoán Navibank xấp xỉ 800 tỷ đồng.

Khoản vay tại Chứng khoán Smart Invets có 2 khoản, 300 tỷ đồng và gần 500 tỷ đồng. Trong đó lô trái phiếu 300 tỷ đồng phát hành tháng 12/2018 ban đầu ký với Chứng khoán IB – lô trái phiếu này đáo hạn vào tháng 12/2021. Tuy nhiên sau đó Chứng Khoán Smart Invest vào cuộc, gia hạn thời gian đáo hạn lô trái phiếu này đến tháng 12/2024. Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là một số căn biệt thự của Dự án Hải Phát Plaza phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội của các cá nhân và một số căn thương mại của toà nhà The Pride Khu DTM An Hưng.

Lô trái phiếu 500 tỷ đồng liên quan lô trái phiếu 500 tỷ đồng phát hành ngày 2/8/2021. Lô trái phiếu này đáo hạn vào tháng 8/2025. Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với một số căn kiot và sàn thương mại của Dự án Hải Phát Plaza của một công ty con và quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất diện tích 14.177,3m2 tại phường Phú Đông, Thành phố Tuy Hoàm tỉnh Phú Yên của công ty.

Tổng dư vay nợ tại Chứng khoán Smart Invest xấp xỉ 800 tỷ đồng.

Khoản vay Chứng khoán Dầu khí 250 tỷ đồng liên quan đến lô trái phiếu 250 tỷ đồng phát hành tháng 10/2021 đáo hạn vào tháng 10/2023, lãi suất cố định 11%/năm kỳ tính lãi 3 tháng/lần. Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là cổ phiếu của các cá nhân.

Khoản vay tại Chứng khoán Bảo Việt có 2 món. Món thứ nhất hơn 300 tỷ đồng là hợp đồng thấu chi tài khoản thanh toán. Hạn mức thấu chi 300 tỷ đồng và thời hạn sử dụng thấu chi từ 30/11/2021 đến 30/11/2022.

Món thứ 2 có dư nợ 250 tỷ đồng liên quan đến lô trái phiếu 250 tỷ đồng phát hành ngày 23/11/2021 và đáo hạn vào 25/11/2024. Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là cổ phiếu của các cá nhân.

Tổng dư vay nợ tại Chứng khoán Bảo Việt xấp xỉ 550 tỷ đồng.

Các khoản vay tại Chứng khoán Ngân hàng Công Thương: Có nhiều khoản nhất, trong đó có thể liệt kê các khoản như:

- Khoản dư nợ gần 300 tỷ đồng liên quan lô trái phiếu 300 tỷ đồng theo hợp đồng phát hành tháng ký 7/2021. Lô trái phiếu này kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 10,5%/năm. Tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại các phường Hải Yến, Ninh Dương và Ka Long Thành phố Móng Cái Quảng Ninh.

- Khoản dư nợ 100 tỷ đồng liên quan lô trái phiếu 100 tỷ đồng phát hành tháng 6/2021 của Hải Phát Invest. Lô trái phiếu này kỳ hạn 18 tháng, lãi suất cố định 11%/năm. Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là một số cổ phiếu của một công ty con và quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các lô đất tầng 2, tầng 5 toà nhà The Pride thuộc quyền sở hữu của một công ty con gián tiếp và biệt thự số BT20 dự án Hải Phát Plaza.

Ngoài các khoản vay liên quan các lô trái phiếu, Hải Phát Invest còn có các khoản vay tại các ngân hàng không liên quan trái phiếu. Ví dụ khoản dư nợ vay dài hạn 337 tỷ đồng tại HDBank chi nhánh Hoàn Kiếm ký tháng 3/2022 nhằm tài trợ thanh toán chi phí đầu tư thực hiện dự án NOTM đường B6 kéo dài và đường B10, đường TT12 phường Bắc Lênhk Bình Minh, Lào Cai.

Các khoản vay Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam các chi nhánh Hà Nội 2, Cao Bằng, tổng giá trị gần 160 tỷ đồng…