CIC Group (CKG) phát hành cổ phiếu thấp hơn thị giá, dự kiến phần lớn số tiền huy động được dùng để trả nợ trái phiếu

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, CIC Group đã thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 10.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng chào bán 47.629.680 cổ phiếu để huy động hơn 500,1 tỷ đồng, thời gian phát hành sau khi có chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Với giá thị trường ngày 11/3 là 20.000 đồng/cổ phiếu, CIC Group sẽ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn 47,5% so với giá thị trường đang giao dịch.

Số tiền huy động, CIC Group dự kiến dùng 350 tỷ đồng thanh toán một phần trái phiếu đến hạn, thời gian giải ngân từ quý I đến quý II/2025; 105,2 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng đến hạn, thời gian giải ngân từ quý I đến quý II/2025; và còn lại gần 44,9 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động khác (thanh toán các khoản công nợ dự kiến phải trả thi công, tiền mua nguyên vật liệu, vật tư, thanh toán tiền lương cán bộ công nhân viên …), thời gian giải ngân từ quý I đến quý II/2025.

CIC Group lưu ý thêm, nếu nguồn thu từ đợt phát hành không kịp giải ngân, sử dụng như kế hoạch đã thông qua, Công ty đã tạm thu xếp nguồn tài chính khác để thanh toán và sau đó khi số tiền thu được từ việc phát hành sau này sẽ được dùng để thanh toán lại cho việc thu xếp nguồn tài chính trước đó.

CIC Group gia tăng vay nợ, giải thể công ty con sau hơn 2 năm thành lập

Tại báo cáo tài chính quý 4/2024 của CIC Group cho biết, tính đến ngày 31/12/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của CIC Group đạt gần 3.285 tỷ đồng, tăng so với đầu năm, chiếm 225,0% vốn chủ sở hữu. Trong đó: Nợ vay ngắn hạn ở mức 1.943 tỷ đồng; nợ vay dài hạn đạt 1.342 tỷ đồng. Phần lớn khoản nợ này nằm trong mục vay nợ tài chính, theo đó, nợ tài chính ngắn hạn là 916,1 tỷ đồng, vay nợ tài chính dài hạn 908,5 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, năm 2024, CIC Group ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.138 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 132,4 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2024, tổng tài sản của công ty đạt hơn 4.739 tỷ đồng, tăng  so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm phần lớn với 3.013 tỷ đồng (tương đương 63,5% tổng tài sản).

Trong một diễn biến khác, ngày 20/2/2025, CIC Group thông qua chủ trương giải thể công ty con là CTCP Địa ốc CIC Real, chỉ sau hai năm rưỡi thành lập.

Theo giới thiệu, CIC Real được thành lập ngày 25/08/2022, hoạt động chính là đại lý kinh doanh bất động sản; tư vấn, môi giới, trung gian mua bán hoặc cho thuê bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng; định giá, quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng; hoạt động sàn giao dịch bất động sản. Công ty có trụ sở chính đặt tại phường Dương Đông, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

CIC Real ra đời với nhiệm vụ quản lý, vận hành và khai thác các dự án bất động sản không chỉ do CIC Group làm chủ đầu tư mà còn các dự án tiềm năng tại TP. Phú Quốc, nâng cao thương hiệu CIC Group.

Thời điểm mới thành lập, Công ty có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó CIC Group giữ vai trò công ty mẹ với tỷ lệ sở hữu 51% vốn, tương ứng giá trị 10,2 tỷ đồng. Phần vốn còn lại do ông Nguyễn Hoàng Tùng nắm 18%, bà Võ Thị Dịu Hiền nắm 16%, bà Nguyễn Thị Phương Hà nắm 10% và ông Nguyễn Xuân Bảo Toàn 5%.

Tuy vậy, trong liên tiếp hai năm 2022 và 2023, giá trị góp vốn của Tập đoàn vào CIC Real chỉ lần lượt là 1,02 tỷ đồng và 2,04 tỷ đồng, tổng cộng 3,06 tỷ đồng. Đến tháng 6/2024, CIC Real giảm vốn điều lệ còn gần 4 tỷ đồng, trong đó CIC Group nắm gần 77,7%, tương ứng 3.06 tỷ đồng thực góp. Số còn lại nằm ở các cá nhân đóng góp.

Trong năm 2022, CIC Real không phát sinh doanh thu, đến năm 2023 thì ghi nhận 559 triệu đồng doanh thu và chỉ thực hiện được 0.97% kế hoạch năm đề ra. Đáng nói, toàn bộ phần doanh thu này đều đến từ giao dịch với Công ty mẹ - CIC Group.