Hải Phát Invest huy động thành công hơn 3.450 tỷ trái phiếu trong vòng 9 tháng, thâu tóm loạt dự án mới

Theo Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, từ ngày 5/5/2021-10/2/2022, Hải Phát Invest đã phát hành tổng cộng 13 đợt trái phiếu, huy động thành công 3.450 tỷ đồng. Trong năm 2021, DN cũng liên tục M&A thâu tóm dự án, mở rộng quỹ đất và đề xuất đầu tư hàng loạt dự án “khủng” tại khắp các tỉnh thành…

Lần đầu báo lỗ gộp kể từ khi lên sàn

CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, Mã Ck: HPX) vừa công bố BCTC hợp nhất quý I/2022 với doanh thu thuần đạt gần 56 tỷ đồng, giảm gần 78% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu các hoạt động khác giảm từ hơn 183 tỷ đồng về hơn 34 tỷ đồng, doanh thu kinh doanh bất động sản giảm từ gần 67 tỷ đồng về gần 22 tỷ đồng.

Mặc dù giá vốn bán hàng giảm 62,2% về mức 56,47 tỷ đồng nhưng vẫn cao hơn doanh thu khiến doanh nghiệp lỗ gộp gần 536 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái có lãi hơn 100 tỷ đồng. Đây là quý lỗ gộp đầu tiên của Hải Phát Invest từ khi doanh nghiệp này lên sàn năm 2018.

Điểm sáng nổi bật trong kỳ, Hải Phát Invest ghi nhận khoản doanh thu hoạt động tài chính tăng từ gần 10 tỷ đồng lên hơn 75 tỷ đồng do bán các khoản đầu tư. Bên cạnh đó, công ty còn có khoản lãi gần 6 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết. Do đó, quý này, Hải Phát có lãi hơn 17 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh.

Hải Phát Invest huy động thành công hơn 3.450 tỷ trái phiếu trong vòng 9 tháng, thâu tóm loạt dự án mới - Ảnh 1
Kết quả kinh doanh quý 1/2022 HPX. Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2022 HPX. 

Kết thúc quý đầu năm 2022, lợi nhuận sau thuế của HPX ở mức 21,1 tỷ đồng, giảm khoảng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lãi cổ đông công ty mẹ hơn 20,8 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do sản phẩm căn hộ chưa hoàn thành bàn giao đến người mua và lợi nhuận của các công ty thành viên đều giảm.

Tính đến ngày 31/3/2022, tổng tài sản của Hải Phát Invest ở mức gần 10.290 tỷ đồng, tăng 7% so với thời điểm đầu năm. Chủ yếu tăng mạnh ở các khoản phải thu dài hạn, từ gần 563 tỷ đồng lên gần 1.214 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng nhẹ lên hơn 3.947 tỷ đồng, chủ yếu là bất động sản để bán đang xây dựng (gần 2.829 tỷ đồng), còn lại là bất động sản để bán đã hoàn thành.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn có khoản bất động sản đầu tư hơn 976 tỷ đồng và gần 97 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang, chủ yếu tại các dự án như Tân Tây Đô, dự án Đồng Quang,…

Năm 2022, Hải Phát Invest đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất tối thiểu đạt 2.700 tỷ đồng và LNST hợp nhất tối thiểu đạt 450 tỷ đồng, lần lượt tăng 94% và 37% so với kết quả thực hiện năm 2021. Như vậy, sau quý I, doanh nghiệp còn cách rất xa mục tiêu doanh thu và lợi nhuận cả năm.

Huy động 3.450 tỷ đồng trái phiếu chỉ trong 9 tháng

Tính đến cuối tháng 3/2022, nợ phải trả của Hải Phát Invest hơn 6.743,2 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm, gấp gần 1,9 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, tổng dư nợ đi vay chiếm gần 5.510 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ngoài các khoản vay với ngân hàng thương mại là 897 tỷ đồng và khoản vay cá nhân khác 156 tỷ đồng thì dư nợ trái phiếu của Hải Phát Invest chiếm phần lớn nợ vay của doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp đang vay 2.288 tỷ trái phiếu ngắn hạn và 2.165 tỷ đồng vay trái phiếu dài hạn với đa dạng các kỳ hạn và do nhiều công ty chứng khoán làm đơn vị tư vấn và phát hành như: Công ty chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinbankSc), Công ty chứng khoán Navibank và Công ty CP chứng khoán MB là các đại lý tư vấn và phát hành trái phiếu lớn nhất của Hải Phát.

Hải Phát Invest huy động thành công hơn 3.450 tỷ trái phiếu trong vòng 9 tháng, thâu tóm loạt dự án mới - Ảnh 2
Hải Phát Invest huy động thành công hơn 3.450 tỷ trái phiếu trong vòng 9 tháng, thâu tóm loạt dự án mới - Ảnh 3
Các khoản vay ngắn hạn và dài hạn ngân hàng và trái phiếu tại HPX. Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2022 HPX. 

Trước đó, vào thời điểm cuối năm 2021, BCTC HPX ghi nhận doanh nghiệp dư nợ 3.405,8 tỷ đồng trái phiếu dài hạn (bao gồm 2.168 tỷ đồng trái phiếu dài hạn và 1.237 tỷ đồng trái phiếu dài hạn đến hạn trả).

Theo dữ liệu của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), từ ngày 5/5/2021 – 10/2/2022, HPX đã phát hành tổng cộng 13 đợt trái phiếu, huy động thành công 3.450 tỷ đồng. Trong đó, 3.100 tỷ đồng được doanh nghiệp huy động trong năm 2021, số còn lại được phát hành vào đầu năm 2022.

Trong đó, một số lô trái phiếu đáng chú ý như ngày 5/5/2021, HPX đã phát hành thành công 650.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, thu về 650 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, có đảm bảo và không kèm chứng quyền. Kỳ tính đầu tiên, lãi suất là 9,5%/năm. Ngày đáo hạn là 5/5/2024.

Số tiền thu được từ đợt phát hành này HPX cho biết sẽ dùng để nộp tiền sử dụng đất, xây dựng phần thấp tầng của dự án đầu tư xây dựng nhà số 1 thuộc phố đi bộ Khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang.

Hải Phát Invest huy động thành công hơn 3.450 tỷ trái phiếu trong vòng 9 tháng, thâu tóm loạt dự án mới - Ảnh 4
Phối cảnh dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập Nha Trang.

Tài sản đảm bảo của khoản phát hành này là quyền và các quyền, khoản thu, lợi tức phát sinh từ dự án, toàn bộ quyền sử dụng đất của dự án có địa chỉ tại khu dân cư Cồn Tân Lập, phường Xuân Hương, Thành phố Nha Trang; 78% vốn góp tại dự án khu đất thương mại TM1- khu dân cư Cồn Tân Lập, phường Xuân Hương, Thành phố Nha Trang…

Ngày 2/8/2021 HPX phát hành thành công lô trái phiếu 500 tỷ đồng, loại hình không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo. Trái phiếu có kỳ hạn 4 năm, lãi suất thấp nhất 11%/năm.

Thông tin công bố cho biết, các trái phiếu được đảm bảo bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, các tài sản gắn liền với đất đối với 5 căn kiot thương mại và 8 sàn thương mại tại tòa nhà HH, thuộc dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ và căn hộ cao cấp Hải Phát Plaza (phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).

Bên cạnh đó, tài sản đảm bảo trái phiếu còn có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, các tài sản gắn liền với đất đối với khu đất có diện tích hơn 14.177 m2 tại phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Hải Phát Invest huy động thành công hơn 3.450 tỷ trái phiếu trong vòng 9 tháng, thâu tóm loạt dự án mới - Ảnh 5
Một lô trái phiếu 500 tỷ của HPX. Nguồn: HNX.

Cuối năm 2021, HPX đã huy động thêm 250 tỷ đồng qua trái phiếu để tiếp thêm vốn cho dự án tại Lạng Sơn. Cụ thể, Chứng khoán Bảo Việt đã thu xếp cho Hải Phát Invest phát hành 2,5 triệu trái phiếu kỳ hạn 36 tháng, loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có thể chuyển đổi, có tài sản đảm bảo là cổ phiếu HPX và không phải là nợ thứ cấp của doanh nghiệp.

Lãi suất phát hành thực tế của trái phiếu là 10%/năm, thanh toán định kỳ 6 tháng/lần và đáo hạn vào ngày 25/11/2024. Theo doanh nghiệp, toàn bộ số vốn thu được sẽ được dùng để phục vụ hoạt động kinh doanh cũng như đầu tư vào các dự án, trong đó có dự án Khu đô thị mới (KĐT) Mai Pha tại TP Lạng Sơn.

Lô trái phiếu doanh nghiệp phát hành gần nhất là ngày 12/1/2022, hoàn tất phát hành vào 10/2/2022, HPX đã huy động thàng công 350 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 1 năm, đáo hạn vào ngày 12/1/2023. Thông tin về trái chủ, lãi suất, mục đích phát hành đều không được công bố.

Tiếp tục M&A mở rộng quỹ đất, đẩy mạnh triển khai các dự án trọng điểm

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 được tổ chức ngày 9/4 mới đây, HPX cho biết M&A vẫn nằm trong chiến lược phát triển của Hải Phát. Doanh nghiệp sẽ tập trung nghiên cứu và tìm hiểu cơ hội đầu tư các dự án trong ngắn hạn thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tạo dòng tiền, doanh thu cho các năm 2022 và 2023.

Cùng với đó, nghiên cứu, phát triển, tạo lập các dự án tại các khu vực có vị trí thuận lợi, nhiều dư địa với giá vốn hợp lý… làm cơ sở tạo tiền đề để các dự án có thể triển khai thi công trong 3 - 5 năm tới.

Với các dự án để đủ điều kiện triển khai thi công năm 2022, Hải Phát sẽ tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án như dự án đấu giá đất tại Lào Cai, Mai Pha… đồng thời đẩy nhanh hoàn thiện pháp lý cho các dự án Đồng Quang, dự án Tây Nam An Khánh, dự án TM1 Nha Trang,...

Hải Phát Invest huy động thành công hơn 3.450 tỷ trái phiếu trong vòng 9 tháng, thâu tóm loạt dự án mới - Ảnh 6
Phối cảnh Dự án Khu đô thị mới Mai Pha, Lạng Sơn của Hải Phát Invest.

Lãnh đạo HPX cũng cho biết, việc mở rộng quỹ đất ở Hà Nội bế tắc do vướng mắc liên quan đến những dự án đổi đất lấy hạ tầng mà Hải Phát Invest liên danh với Văn Phú Invest, hay trục trặc trong việc phát triển các dự án liên quan đến Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5, nhưng doanh nghiệp cũng đã gia tăng quỹ đất ở nhiều địa phương khác như Hòa Bình, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Bình Thuận, Vũng Tàu… Tính đến hiện tại, Hải Phát Invest đang sở hữu hàng trăm héc-ta đất sạch sẵn sàng triển khai dự án.

Trước đó, ngày 18/2/2022, Hải Phát Invest đã tổ chức “Hội nghị triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2022” và công bố sẽ đẩy nhanh tiến độ, tập trung triển khai các dự án trọng điểm như dự án HP Galaxy Cao Bằng (hoàn thành thi công, đủ điều kiện bàn giao nhà cho khách hàng trước tháng 11/2022), dự án HP Intermix Bắc Giang (hoàn thành thi công, giao nhà cho khách hàng trước tháng 11/2022), dự án Khu đô thị Mai Pha – Lạng Sơn (hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và sẽ khởi công xây dựng phần hạ tầng vào quý IV/2022).

Lãnh đạo doanh nghiệp cũng cho biết sẽ tiếp tục mở rộng quỹ đất, đẩy nhanh hoàn thiện pháp lý cho các dự án hợp tác đầu tư như dự án Móng Cái – Quảng Ninh (hoàn thành công tác thiết kế cơ sở các công trình trên đất phần thương mại dịch vụ vào quý III/2022).

Theo tìm hiểu, đây đều là những dự án lớn với quy mô đầu tư lên đến hàng tỷ đồng. Cụ thể, dự án KĐT Mai Pha - Lạng Sơn có quy mô gần 92 ha, tổng vốn đầu tư 3.381 tỷ đồng; HP Galaxy Cao Bằng có diện tích 4,35, tổng mức đầu tư 886 tỷ đồng; dự án KĐT phía Nam TP Bắc Giang diện tích 2,1ha, tổng mức đầu tư chưa được công bố.

Được biết, trong năm 2021 Hải Phát Invest đã liên tục đề xuất đầu tư thêm nhiều dự án “khủng” tại các tỉnh như 4 dự án khu đô thị hơn 90ha ở TP. Điện Biên, gồm: Khu đô thị sân bay Mường Thanh (thuộc phường Thanh Bình và phường Thanh Trường, quy mô khoảng 23,41ha); khu nhà ở trung tâm hành chính mới (thuộc phường Noong Bua, quy mô khoảng 6,79ha); khu đô thị phía Tây Bắc thành phố (phường Thanh Trường, quy mô khoảng 48,25ha); khu đô thị mới Him Lam (phường Him Lam, quy mô khoảng 12ha)…

Bình Nguyên

Theo Sở hữu trí tuệ