Hơn 17.000 tỷ trái phiếu được doanh nghiệp bất động sản phát hành trong ba tháng đầu năm 2022

Số liệu thống kê từ VBMA cho thấy, trong tháng 3/2022 có hai đợt phát hành trái phiếu ra công chúng với giá trị gần 1.500 tỷ đồng cùng 10 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với giá trị 2.130 tỷ đồng trong.

Trong đó, bất động sản và chứng khoán hiện là 2 nhóm ngành phát hành khối lượng trái phiếu lớn nhất với giá trị lần lượt đạt 1,691 tỷ đồng và 1,000 tỷ đồng, chiếm 46.7% và 27.6% tổng giá trị phát hành.

Riêng với nhóm ngành Chứng khoán, CTCP Chứng Khoán VNDirect phát hành 3 mã trái phiếu với các kỳ hạn 1 năm, 2 năm, 3 năm tương ứng với mức lãi suất lần lượt là 8%/năm, 8.2%/năm và 8.4%/năm cho kỳ đầu với tổng giá trị 1,000 tỷ đồng.

Nguồn: VBMA.

Trong cả quý I/2022, thị trường trái phiếu doanh nghiệp có tổng cộng 48 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị khoảng 30.998 tỷ đồng (chiếm 78,09% tổng GTPH) và 9 đợt phát hành ra công chúng giá trị 8.696 tỷ đồng (chiếm 21,91% tổng GTPH). Kể từ đầu năm đến này, tổng giá trị phát hành trái phiếu ra công chúng tăng 13,78% so với cùng kỳ năm trước (chiếm 21,9% tổng giá trị phát hành) và giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ giảm 24,17%, đạt 30.998 tỷ đồng (chiếm 78,09% tổng giá trị phát hành).

Đồng thời, tính đến ngày 31/3/2022 nhóm Bất động sản dẫn đầu về giá trị phát hành với tổng khối lượng phát hành đạt 17.211 tỷ đồng, chiếm 43,36%. Kỳ hạn từ 1 đến 3 năm chiếm phần lớn giá trị phát hành trong nhóm này với 10.004 tỷ đồng, tương đương 58,12%.

Trong khi đó, nhóm ngành Xây dựng đứng ở vị trí thứ hai với 8.280 tỷ đồng, chiếm 20,86% tổng giá trị phát hành. CTCP Đầu Tư Xây Dựng Tường Khải và CTCP Xây Dựng Minh Trường Phú là hai doanh nghiệp đáng chú ý nhất trong nhóm xây dựng với khối lượng phát hành lần lượt là 2.990 tỷ đồng và 2.950 tỷ đồng.

Bất động sản là nhóm ngành dẫn đầu về khối lượng phát hành trái phiếu trong quý I/2022 (Nguồn:VBMA).

Có thể kể đến một số đợt phát hành trái phiếu có trị giá lớn trong quý I vừa qua như: CTCP Tập đoàn R&H có đợt phát hành huy động tổng cộng 5.940 tỷ đồng sau 3 đợt phát hành, CTCP Air Link phát hành 1.240 tỷ đồng trái phiếu và CTCP WorldWide Capital phát hành hai lô trái phiếu có tổng giá trị 3.410 tỷ đồng. Hay CTCP Đầu tư và Phát triển Eagle Side phát hành 3.930 tỷ đồng,…

Ngoài ra, cũng theo số liệu của VBMA, trên thị trường sơ cấp Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tổ chức 18 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) với tổng GTGT 28,500 tỷ đồng, tổng giá trị đặt thầu là 59,082 tỷ đồng, trong đó giá trị trúng thầu là 8,820 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ trúng thầu 30.9%. Kỳ hạn 10 năm và kỳ hạn 15 năm có khối lượng gọi thầu cao nhất (lần lượt là 4,500 và 3,000 tỷ đồng), tỷ lệ trúng thầu là 45% (đối với kỳ hạn 10 năm) và 28.6% (đối với kỳ hạn 15 năm).

Kho bạc nhà nước gọi thầu thất bại trái phiếu kỳ hạn 5 năm, 7 năm và 20 năm. Trong tháng 3, lãi suất trúng thầu trung bình của kỳ hạn 10 năm tăng 6 điểm, kỳ hạn 15 năm tăng 5 điểm và kỳ hạn 30 năm tăng 1 điểm so với tháng trước.

Trong quý I/2022, KBNN đã phát hành tổng cộng 41,282 tỷ đồng TPCP trong năm, tương ứng 10% kế hoạch năm 2022 (400,000 tỷ đồng). Cụ thể, tổng giá trị phát hành của kỳ hạn 10 năm là 18,642 tỷ đồng (đạt 13% kế hoạch năm), 15 năm là 12,950 tỷ đồng (đạt 9% kế hoạch năm), 20 năm là 1,685 tỷ đồng (đạt 6% kế hoạch năm) và 30 năm là 8,005 tỷ đồng (đạt 23% kế hoạch năm). Trái phiếu kỳ hạn 5 năm và 7 năm gọi thầu thất bại. So với cùng kỳ năm ngoái, giá trị phát hành của trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng 3,742 tỷ đồng (tăng 25.11%), 15 năm tăng 369 tỷ đồng (tăng 2.93%), 20 năm giảm 455 tỷ đồng (giảm 21.34%) và 30 năm tăng 4,552 tỷ đồng (tăng 131.82%).

VMBA cũng cho biết, trong tháng 4/2022, sẽ có khoảng 6,543 tỷ đồng trái phiếu đến hạn, tương đương khoảng 12.86% giá trị trái phiếu sẽ đáo hạn cả năm.