VPBank chốt bán 15% vốn cho SMBC, thu về 1,5 tỷ USD
Thương vụ M&A trị giá 1,5 tỷ USD đã diễn ra vào sáng 27/3, đánh dấu cột mốc SMBC trở thành nhà đầu tư chiến lược của VPBank.
Lễ ký kết thoả thuận phát hành riêng lẻ 15% vốn điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB) cho Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) thuộc tập đoàn tài chính Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc (SMFG) của Nhật Bản đã diễn ra vào sáng nay (27/3).
Theo đó, SMBC chính thức trở thành nhà đầu tư chiến của VPBank.
Khoản đầu tư từ SMBC sẽ mang lại cho VPBank 1,5 tỷ USD, tương đương 35,9 nghìn tỷ đồng vốn cấp 1, nâng tổng vốn chủ sở hữu của VPBank từ 103,5 nghìn tỷ đồng lên xấp xỉ 140 nghìn tỷ đồng. Thỏa thuận đầu tư lần này là một phần trong kế hoạch tăng vốn đã được VPBank thực hiện từ năm 2022 nhằm tăng cường năng lực tài chính dài hạn và giúp ngân hàng đạt được mục tiêu tăng trưởng chiến lược trong 5 năm tới.
Thương vụ này đã đưa VPBank trở thành ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn thứ 2 tại Việt Nam.
Chia sẻ tại buổi ký kết, ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT VPBank, cho biết ngân hàng và SMBC đã mất tới 2 năm để đi đến thỏa thuận cuối cùng này. Trong năm vừa qua, đối tác Nhật Bản cũng đóng vai trò là bên thu xếp nhiều khoản huy động vốn từ thị trường quốc tế cho VPBank.
Cụ thể, vào tháng 11/2022, VPBank đã nhận khoản vay hợp vốn 500 triệu USD tương đương gần 12,5 nghìn tỷ đồng từ năm định chế tài chính lớn bao gồm SMBC và các ngân hàng, tập đoàn lớn khác.
SMBC cho biết thỏa thuận được kỳ vọng sẽ tạo ra sức hút và khuyến khích các nhà đầu tư FDI tìm hiểu, mở rộng đầu tư vào Việt Nam. Hiện SMBC Group có hơn 200.000 khách hàng là các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp lớn trên khắp thế giới. Những tập đoàn này, khi đầu tư vào Việt Nam, có thể thành khách hàng tiềm năng của VPBank.
Được biết, vào đầu năm, SMBC Consumer Finance, Sumitomo Mitsui đã chi 1,37 tỷ USD để mua lại 49% vốn của FE Credit – công ty con của VPBank.
Trước khi là nhà đầu tư chiến lược của VPBank, SMBC cũng từng là cổ đông chiến lược của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HoSE: EIB). Tuy nhiên, thoả thuận liên minh chiến lược giữa 2 đơn vị chính thức chấm dứt trước thời hạn vào tháng 2/2022, theo đề nghị của SMBC.
