DIC Corp thế chấp ‘siêu’ dự án hơn 330ha tại Đồng Nai cho khoản vay 3.500 tỷ đồng trái phiếu

Theo số liệu thống kê từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), vào ngày 16/9/2021 DIG đã phát hành lô trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng với số lượng là 10 nghìn trái phiếu, mệnh giá tương ứng 100 triệu đồng/trái phiếu.

Đây là loại trái phiếu thông thường, không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo. Lãi suất cố định 11%/năm, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 16/9/2023, được phát thành công vào ngày 16/9/2021 (đúng ngày phát hành).

Sau đó, đến ngày 30/9/2021 DIG tiếp tục phát hành thành công 10 nghìn trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giúp doanh nghiệp thu về thêm 1.000 tỷ đồng.

Cũng giống như lô trái phiếu phát hành trước đó, lô trái phiếu nghìn tỷ này của DIC Corp cũng được hoàn tất ngay khi vừa mới phát hành (ngày 30/9). Lô trái phiếu cũng có kỳ 3 năm (đáo hạn vào ngày 30/9/2024), lãi suất 11%/năm.

Gần 1 tháng sau đó, vào ngày 26/11/2021 DIC Corp tiếp tục trải qua đợt phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu. Đây là loại hình trái phiếu thông thường, không chuyển đổi và có tài sản đảm bảo.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào ngày 26/11/2021 với lãi suất 11%/năm.

Trải qua 3 đợt phát hành chỉ trong vòng hơn hai tháng, DIC Corp đã huy động thành công 3.500 tỷ đồng. Trong các đợt phát hành của DIG, mục đích phát hành đều là tăng quy mô vốn hoạt động (1.000 tỷ) và bổ sung vốn đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân thuộc địa phận xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai (2.500 tỷ).

Đáng chú ý, tài sản đảm bảo cho cả 3 lô trái phiếu trên đều là toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác, tiêu thụ sản phẩm tại Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân tại Đồng Nai cùng với cổ phiếu DIG và toàn bộ cổ tức, lợi tức (bằng tiền, bằng cổ phần hoặc bằng tài sản khác) phát sinh từ số lượng cổ phiếu thế chấp tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank).

Trong cả 3 đợt phát hành, tổ chức tư vấn, đại lý phát hành và đại ký lưu ký trái phiếu đều là Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB (HDBS). Trong khi đó đơn vị quản lý tài sản đảm bảo là Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank).

Về tài sản đảm bảo, Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, có quy mô gần 332ha, với tổng mức đầu tư 20.000 tỷ đồng, thuộc địa phận xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. Thời gian triển khai xây dựng diễn ra trong 18 năm từ 2018 – 2036.

Dự án này được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận đầu tư vào ngày 27/11/2017 trên cơ sở được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Công văn số 1310/TTg-CN ngày 01/9/2017.

Thời điểm tháng 6/2021, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Du lịch Long Tân tại huyện Nhơn Trạch, dự kiến dân số đến năm 2035 là 13.900 người.

Theo quyết định, Khu đô thị du lịch Long Tân sẽ được quy hoạch thành hai phân khu chức năng là khu đô thị du lịch và khu hành lang cách ly đường Vành đai 3. Cụ thể, khu đô thị du lịch có quy mô hơn 326ha, bao gồm đất ở (hơn 79 ha) với các loại hình nhà ở như nhà phố, nhà liên kế, biệt thự, chung cư cao tầng, nhà ở xã hội và nhà tái định cư.

Ngoài ra, còn gồm đất thương mại dịch vụ hỗn hợp (hơn 25,8ha); đất công trình dịch vụ đô thị (hơn 13,8ha); đất dịch vụ du lịch (hơn 33ha); đất cây xanh, thể thao (hơn 97ha), đất giao thông (hơn 75ha); đất hạ tầng kỹ thuật (gần 3ha) và đất tôn giáo (1.502m2). Còn lại, khu hành lang cách ly đường Vành đai 3 có diện tích hơn 5,7ha.

Về tình hình kinh doanh, trong năm 2021, tổng doanh thu và thu nhập khác công ty mẹ của DIC Corp đạt 2.941 tỷ đồng, vượt 15,3% so với kế hoạch. Tổng doanh thu và thu nhập khác hợp nhất đạt 3.491 tỷ đồng, vượt 24,7% kế  hoạch.

Về lợi nhuận, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 1.276,8 tỷ đồng, đạt 85,1% so với kế hoạch và lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 1.281,5 tỷ đồng, đạt 88,75% so với kế hoạch.

Trong năm 2022, DIC Corp đặt mục tiêu tổng doanh thu và thu nhập khác công ty mẹ đạt 4.612 tỷ đồng, tổng doanh thu và thu nhập khác công ty mẹ hợp nhất là 5.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 56,8% và 43,2% so với thực hiện năm 2021.

Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ mục tiêu đạt 1.910 tỷ đồng, tăng 49,6%; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.900 tỷ đồng, tăng 48,2% so với năm 2021.