Residence huy động 660 tỷ trái phiếu, góp vốn NovaWorld Phan Thiết

Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Residence mới phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 660 tỷ đồng.

Được biết, lô trái phiếu có 6.600 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/ trái phiếu.

Lô trái phiếu này được phát hành chỉ trong ngày 30/9/2024, dự kiến đáo hạn vào 20/9/2026, lãi suất phát hành là 11%.

Đáng chú ý, đây là lô trái phiếu 3 không, không tài sản đảm bảo, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.

Được biết, Công ty Residence là đơn vị hợp tác kinh doanh cùng Công ty TNHH Delta Valley - Bình Thuận (Công ty con Novaland) để phát triển dự án tại Phan Thiết. Công ty TNHH Delta Valley - Bình Thuận hiện là chủ đầu tư dự án Tổ hợp Khu du lịch Thung lũng đại dương tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Dự kiến, trong thời gian tới, Công ty Residence sẽ góp 660 tỷ đồng, thông qua việc doanh nghiệp phát hành trái phiếu để huy động hợp tác.

Theo xếp hạng tín nhiệm của Saigon Ratings, dòng tiền của Công ty Residence chủ yếu phụ thuộc vào dòng tiền dự án NovaWorld Phan Thiết. Theo đó, khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính của Công ty gắn liền với sự thành công, hiệu quả dự án NovaWorld Phan Thiết trong thời gian tới.

Được biết, doanh thu tài chính năm 2023 của Công ty Residence chỉ đạt là 11 tỷ đồng. Thêm nữa, khoản đầu tư vào dự án NovaWorld Phan Thiết chiếm 76% tổng tài sản công ty, cùng với đó, Residence chỉ tập trung vào một dự án và không có doanh thu nào khác. Theo đó, rủi ro về đòn bẩy tài chính lớn khi nợ vay/vốn chủ sở hữu năm 2024 dự kiến là 3,2 lần.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Delta Valley đã từng không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Saigon Ratings đánh giá bậc tín nhiệm của công ty Residence là vnB.

Trước đó, năm 2021, Công ty Residence đã huy động thành công 2.500 tỷ đồng thông qua 5 lô trái phiếu thông thường, không chuyển đổi. Trái phiếu có kỳ hạn 1 năm. Mục tiêu huy động nhằm bổ sung vốn thực hiện thanh toán tiền đảm bảo mua sỉ 130 bất động sản là biệt thự nghỉ dưỡng thuộc dự án Tổ hợp Khu du lịch Thung lũng đại dương tại xã Tiến Thành, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận theo văn bản thoả thuận ký kết giữa Công ty Đầu tư và Phát triển Residence với Công ty cổ phần Kinh doanh nhà Nova.

Công ty Residence thành lập từ tháng 10/2017, ngành nghề kinh doanh chính là tư vấn bất động sản. Vốn điều lệ ban đầu của Công ty là 100 tỷ đồng, trong đó, công ty cổ phần NovaGroup góp 98%, bà Ngô Thị Tố Quyên và Võ Thu Thảo mỗi người góp 1%. Hiện nay, đại diện pháp luật là ông Lê Thanh Liêm, vốn điều lệ công ty là 500 tỷ đồng.

Được biết, ông Lê Thanh Liêm cũng là đại diện pháp luật của 28 doanh nghiệp khác.