Chưa thể thanh toán lãi gói trái phiếu 300 triệu USD, Novaland đàm phán giãn nợ

Novaland cho biết năm 2024, thị trường bất động sản Việt Nam đã có những điểm sáng mới và đang bám sát tiến trình phục hồi, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, 2024 là năm đầy thách thức cho tài chính doanh nghiệp bất động sản với nhiều áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp, trong đó có Novaland, khiến nỗ lực phục hồi chưa thực sự đạt được như kỳ vọng.

Liên quan đến lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế 300 triệu USD niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX), Novaland cho hay phương án tái cấu trúc cho gói trái phiếu quốc tế này đã được đồng thuận vào tháng 07/2024, thời điểm thanh toán là ngày đáo hạn trái phiếu vào tháng 06/2027 hoặc đợt mua lại trước hạn (nếu có) trong tương lai.

Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường, nguồn thu của Novaland bị ảnh hưởng đáng kể, gây khó khăn trong việc thanh toán cho các bên cho vay theo kế hoạch.

“Với lô trái phiếu này, dù đã rất nỗ lực, Novaland vẫn chưa thể sắp xếp đủ nguồn tiền để hoàn thành đúng hạn nghĩa vụ trả lãi vào ngày 16/01/2025. Novaland cũng đã đề xuất với các trái chủ phương án gia hạn thanh toán lãi để phù hợp với tình hình hiện tại và khả năng của Công ty. Novaland đã và đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo quyền lợi của trái chủ và đang trong quá trình thương lượng với các trái chủ gói trái phiếu quốc tế này. Trong giai đoạn cuối của quá trình tái cấu trúc, Novaland cần thêm thời gian để phục hồi, do đó, công ty mong nhận được sự thấu hiểu, chia sẻ của trái chủ để ổn định hoạt động kinh doanh và sớm hoàn thành các nghĩa vụ với trái chủ”, thông báo của Novaland nêu.

Trước đó, Novaland cũng đã điều chỉnh giá và tỷ lệ chuyển đổi của gói trái phiếu 300 triệu USD này. Từ ngày 05/01/2025, giá chuyển đổi mới là 36.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ giá cố định tại thời điểm chuyển đổi là 24.960 VND/USD, thấp hơn 10% so với giá chuyển đổi ban đầu (40.000 đồng/cổ phiếu). Tỷ lệ chuyển đổi mới là 149.038 cổ phiếu/trái phiếu.

Về tình hình kinh doanh, sau hai năm thực hiện tái cấu trúc, tình hình tài chính của Novaland hiện ghi nhận sự cải thiện với tổng dư nợ phải trả cho các bên cho vay của công ty tính đến 31/12/2024 đã giảm hoặc đã có phương án xử lý với giá trị gần 29.700 tỷ đồng so với 31/12/2022.

Novaland cũng cho biết đang tập trung mọi nguồn lực để cố gắng từng bước khắc phục, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện pháp lý tại các dự án trọng điểm, đặc biệt là Aqua City (hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/500 và giấy phép bán hàng cho các phân khu phù hợp quy hoạch mới, dự kiến vào tháng 07/2025) và NovaWorld Phan Thiet (hoàn thiện các quyết định đóng tiền sử dụng đất từ tháng 04/2025), để từ đó nhanh chóng triển khai tiếp các hoạt động xây dựng, bàn giao, thu tiền bán sản phẩm của các dự án.

Liên quan đến vấn đề nhân sự, mới đây, trên các phương tiện truyền thông xuất hiện thông tin ông Bùi Thành Nhơn có đơn xin thôi chức vụ Chủ tịch Novaland, đồng thời từ nhiệm khỏi HĐQT tập đoàn từ ngày 20/1. Novaland ngay sau đó khẳng định đây là thông tin bịa đặt, hoàn toàn sai sự thật, gây hiểu lầm nghiêm trọng cho khách hàng, đối tác, cổ đông, nhà đầu tư, gây xôn xao dư luận.

Novaland cũng khẳng định hiện tập đoàn này vẫn duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định và không có bất kỳ sự xáo trộn nào trong đội ngũ ban lãnh đạo. Ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Novaland, vẫn đang đảm nhiệm vị trí, trực tiếp chỉ đạo, định hướng cho các hoạt động của tập đoàn.

“Novaland đang quyết liệt phục hồi, nỗ lực thực hiện các cam kết để đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các bên liên quan, vì sự phát triển bền vững”, doanh nghiệp này nhấn mạnh.

Hiện ông Bùi Thành Nhơn đang là Chủ tịch HĐQT của Novaland, sở hữu trực tiếp 96,8 triệu cổ phiếu NVL (chiếm 4,96% vốn Novaland) và sở hữu gián tiếp thông qua 2 tổ chức là Nova Group 343,8 triệu cổ phiếu (17,63%) và Diamond Properties 168,7 triệu cổ phiếu (8,65%). Ngoài ra, người thân của ông Nhơn cũng đang nắm giữ khoảng 144,5 triệu cổ phiếu NVL.

Tổng cộng, nhóm cổ đông có liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn đang sở hữu 38,6% vốn Novaland và là nhóm cổ đông lớn nhất công ty này.

Tập đoàn Novaland cho hay doanh nghiệp này đã tái cấu trúc tài chính thành công và hợp tác với các ngân hàng lớn trong nước như MBBank, VPBank và TPBank, đảm bảo dòng vốn triển khai các dự án trọng điểm.