Thấy gì từ lô trái phiếu 600 tỷ đồng vừa được TTC Group nhà Shark Đặng Hồng Anh phát hành?

Cụ thể, theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Thành Thành Công vừa công bố thông tin về việc chào bán thành công lô trái phiếu có mã TTCCH2229002 với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Phát hành và hoàn tất vào cùng ngày 09/09/2022, đáo hạn vào ngày 09/09/2029. Giá trị của lô trái phiếu là 600 tỷ đồng.

Các thông tin cơ bản khác như lãi suất, trái chủ mua trái phiếu và mục đích phát hành không được doanh nghiệp công bố.

Ngoài lô trái phiếu trên, tính từ đầu năm 2022 đến nay, TTC Group đã trải qua thêm 1 đợt phát hành trái phiếu trị giá 75 tỷ đồng trước đó. Lô trái phiếu này có mã TTCH2226001 có kỳ hạn 48 tháng, đáo hạn vào ngày 25/5/2026. Lô trái phiếu được phát hành vào ngày 25/5/2022 và hoàn tất vào ngày 12/8/2022 với mệnh giá 1.000.000 đồng/trái phiếu.

Về TTC Group, đế chế gắn liền với tên tuổi của đại gia Đặng Văn Thành (cha của Shark Đặng Hồng Anh – Phó chủ tịch TTC Group). Doanh nghiệp ban đầu được biết đến là một đế chế mía đường.

TTC tiền thân là một cơ sở sản xuất cồn, thành lập từ năm 1979 bởi 2 doanh nhân Đặng Thành Tâm và bà Huỳnh Bích Ngọc với vốn điều lệ ban đầu 100 triệu đồng.

Nhiều năm sau đó, TTC liên tục mở rộng, tăng vốn lên 500 tỷ đồng vào năm 2007 và đến 2010 vốn điều lệ công ty đã đạt 1.000 tỷ đồng. Năm 2011 vốn điều lệ của TTC đạt hơn 3.000 tỷ đồng.

Ở mảng bất động sản, nhân tố chính của TTC Group chính là TTC Land. Hiện tại, tổng quỹ của TTC Land hiện nay khoảng 320 ha, bao gồm sở hữu trực tiếp của công ty và sở hữu của các công ty con, công ty liên kết trực thuộc tập đoàn. Trong đó, tại các khu vực trung tâm TP HCM 4 ha; Biên Hòa, Đồng Nai 180 ha, Củ Chi 13 ha, Long an 40 ha và một dự án khoảng 90 ha do công ty đang đầu tư và triển khai pháp lý ở Phú Quốc.

Hiện tại TTC Land đang là đơn vị phát triển một dự án Selavia Phú Quốc do CTCP Toàn Hải Vân (TTC Phú Quốc – thành viên TTC Group) làm chủ đầu tư. Dự án Selavia Phú Quốc được quy hoạch trên tổng diện tích 290 ha, bao gồm diện tích đất 167ha và diện tích mặt nước 123 ha. Dự án có vị trí tại Khu vực vịnh Đầm, ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 diễn ra vào cuối tháng 4/2022 mới đây, ông Võ Quốc Khánh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc TTC Land cho biết, dự án này thuộc sở hữu cổ phần của tập đoàn mẹ. TTC Land là đơn vị phát triển, phân phối. Trong quỹ đất 320 ha chúng tôi đề cập không có dự án này. Mặc dù không sở hữu trực tiếp nhưng TTC Land sẽ được cộng hưởng hiệu quả từ dự án.

Tuy nhiên, TTC Land cũng đang làm việc với ban lãnh đạo tập đoàn, từng bước đưa ra lộ trình hợp tác và M&A.

“Tôi cũng là CEO dự án này hơn 14 năm, từ những ngày đầu tiên. Có thể nói đây là dự án TTC Land chăm sóc và giữ gìn rất lâu, gần như đã hoàn tất pháp lý và đền bù, đang dồn sức xây dựng để sớm ra mắt. Dự kiến đến cuối quý II này, nhiều thông tin về dự án sẽ được công bố”, vị Phó Chủ tịch HĐQT TTC Land nhấn mạnh.

Liên quan đến dự án này, trước đó, chủ đầu tư TTC Phú Quốc đã công bố chào bán thành công lô trái phiếu 100 tỷ đồng, kỳ hạn 2.809 ngày, đáo hạn vào ngày 30/6/2029. Tổ chức mua trái phiếu của TTC Phú Quốc là Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Lô trái phiếu này có lãi suất đến hết ngày 29/6/2022 là 9,5%/năm; từ 30/6/2022 trở đi, lãi suất bằng tổng của 3,5% cộng với lãi tiền gửi tiết kiệm cá nhân do OCB công bố.

Số tiền thu được từ đợt phát hành này được OCB sử dụng để đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng thuộc dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm (Selavia Phú Quốc) tại xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. OCB đồng thời là đơn vị bảo lãnh thanh toán cho lô trái phiếu này.

Về TTC Phú Quốc, doanh nghiệp này được thành lập ngày 16/4/2009 để đầu tư khu phức hợp Vịnh Đầm, hoạt động trong lĩnh vực cảng biển, kho bãi công nghiệp.

Năm 2014, TTC Phú Quốc gia nhập CTCP Đầu tư Thành Thành Công (TTC Group) và trở thành thành viên của tập đoàn này, đồng thời nâng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng. Đến năm 2016, TTC Phú Quốc nâng vốn lên 200 tỷ đồng.

Năm 2017, TTC Phú Quốc tiếp tục nâng vốn lên 500 tỷ đồng, đồng thời tham gia vào lĩnh vực bất động sản. Từ năm 2018 đến nay, vốn điều lệ của doanh nghiệp là 1.000 tỷ đồng.