Chủ đề: trái phiếu

Ngày 16/9/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, theo đó, nghị định đã đưa ra các quy định mới cần lưu ý khi chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành riêng lẻ tại thị trường trong nước và quốc tế.

CTCP Đầu tư Thành Thành Công (TTC Group) vừa phát hành lô trái phiếu trị giá 600 tỷ đồng có kỳ hạn 7 năm.

Nhiều quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ vừa được sửa đổi. Trong đó, mệnh giá trái phiếu chào bán trong nước tăng từ 100 nghìn đồng lên tối thiểu từ 100 triệu đồng, tăng 1.000 lần so với trước.

Hai công ty chứng khoán này đã không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ liên quan vụ Tân Hoàng Minh có tính chính xác, có thể kiểm chứng được.

Thị trường TPDN tăng trưởng rất nhanh trong giai đoạn 2018-2021, dần trở thành kênh dẫn vốn hiệu quả của doanh nghiệp. Tuy nhiên, quá trình tăng trưởng nóng cũng đã dẫn tới nhiều hệ luỵ, thị trường phát triển thiếu bền vững, gây nhiều rủi ro đối với nền kinh tế.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra quyết định xử phạt với 2 công ty chứng khoán (CTCK) vì có những vi phạm liên quan tới các đợt phát hành trái phiếu của CTCP Cung điện Mùa Đông và CTCP Đầu tư và Dịch vụ khách san Soleil, công ty thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Tháng 8/2022, ngân hàng Vietcombank đã mua lại 2.270 tỷ đồng trái phiếu trước hạn. Đồng thời cũng đã phát hành thành công 1.690 tỷ đồng trái phiếu.

Nguồn vốn huy động qua chứng khoán và trái phiếu mới chiếm 26%, tức là cứ 4 đồng vốn huy động thì chỉ có một đồng từ thị trường vốn, còn lại chủ yếu qua kênh tín dụng.

Thời gian gần đây các doanh nghiệp địa ốc đang cố gắng xoay xở để thanh toán các lô trái phiếu sắp đáo hạn. Đây có lẽ là giải pháp tạm thời có thể thỏa mãn nhu cầu của cả nhà phát hành lẫn nhà đầu tư.

CTCP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát vừa huy động thành công lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng với kỳ hạn 2 năm. Đáo hạn vào ngày 29/7/2024. Đại Thịnh Phát được biết đến là chủ đầu tư dự án Marina Tower Bình Dương.

Tháng 8/2022, hoạt động phát hành trái phiếu đang rất ảm đạm và chỉ còn hoạt động chủ yếu tại nhóm ngân hàng với tổng giá trị là 11.730 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã CK: KDH ) vừa hoàn tất phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu (trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm bằng tài sản). Trước đó, KDH cũng đã đứng ra bảo lãnh cho công ty con là Nhà Khang Phúc vay hơn 4.600 tỷ đồng từ ngân hàng VietinBank.

Trái phiếu doanh nghiệp gặp khó đang khiến nhiều công ty địa ốc loay hoay tìm nguồn vốn mới. Bên cạnh đó, áp lực thanh toán với các lô trái phiếu sắp đáo hạn cũng khiến doanh nghiệp nhóm này phải liên tục “đảo vốn”.

Trong khoảng thời gian từ ngày 29/7-29/8/2022 Đại Thịnh Phát – pháp nhân từng là công ty con của CTCP Đầu tư LDG đã phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu loại kỳ hạn 2 năm.

Tháng 8/2022, ngân hàng ACB đã vay 3.300 tỷ đồng từ kênh trái phiếu qua 5 đợt phát hành chỉ có kỳ hạn từ 1 đến 2 năm. Điều này cho thấy, khả năng lớn ACB đang thiếu hụt nguồn vốn trung, dài hạn tạm thời.

Tổng công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp (Becamex, Mã CK: BCM vừa báo cáo kết quả mua lại 200 tỷ đồng trái phiếu trước hạn.

Chứng khoán BSC cho biết, Khang Điền hiện đang bắt đầu đẩy mạnh mô hình đại dự án với quy mô trên 100 ha trước áp lực tăng trưởng lợi nhuận. Theo đó, công ty sẽ đẩy mạnh đòn bẩy tài chính để đẩy nhanh tốc độ triển khai.

Bất động sản nghỉ dưỡng vẫn là kênh đầu tư sinh lời hấp dẫn, không chỉ khai thác cho thuê tốt mà còn tăng trưởng giá trị nhanh chóng trong tương lai gần.

Kể từ đầu năm đến nay, Công ty Cổ phần Fecon (Mã CK: FCN) đã trúng hàng loạt gói thầu với tổng giá trị lên đến gần 3.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, tình hình sức khỏe tài chính tại FCN lại không mấy khả quan khi kết thúc 6 tháng đầu năm 2022, dòng tiền kinh doanh âm 153 tỷ đồng.

Mới đây, HĐQT CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã CK: DXG) đã duyệt phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế với tổng mệnh giá tối đa là 300 triệu USD. Cùng thời điểm, CTCP Victory Capital (Mã CK: PTL) cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Điều đáng nói là trong danh sách nhà đầu tư sẽ tham gia đợt phát hành cổ phiếu của PTL có 4 cá nhân đều có quan hệ mật thiết với DXG.